哪个策略托管平台比较好用？

伴随着一些机构投资者以及高净值个人投资者交易专业化程度的提升，其对交易、行情的速度要求也越来越高，也随之带来了硬件配套投入成本高这些难题。目前已经有部分证券公司针对客户的这些需求，陆续推出了“策略托管平台”，平台能够为投资者提供独立托管服务器，主要优势是:云端核心驱动，性能强劲，保障交易极速稳定，大大节省了客户的硬件成本，在专业交易客户中广受欢迎。

一、策略托管平台适合哪类投资者？

1、策略托管平台主要面向的是专业量化投资者，因为这类客户对交易、行情速度有着较高的要求；

2、策略托管平台也适合专业性高、开发能力强的机构或者个人客户，这类客户对交易也有着较高的要求，且他们的学习能力都非常强；

3、策略托管平台更适合相对成熟的量化私募机构，因为像这类管理规模上亿的量化私募机构，往往有自己成熟稳定的交易策略和盈利模型，且追求极致的交易速度，但是又缺乏独立的交易系统和快速稳定的策略执行环境，所以他们就需要获取一个专业的策略托管平台。

二、策略托管平台的使用门槛

大部分券商的策略托管平台都需要满足账户金融净资产100万或者300万以上才能免费使用，且需要进行专业投资者认证，专业投资者认证的条件为:金融资产300万以上或者最近3年年收入30万以上。目前我自己在用的这家券商策略托管平台门槛相对比较低，只需要满足资产100万以上就能够申请免费使用，这个策略托管平台还是券商专门花重金从外部科技公司采购的，系统的性能非常强。这里给大家分享一下策略托管平台所匹配的券商政策:

三、策略托管平台支持哪些品种？

目前我在用的这款策略托管平台支持股票、两融、ETF、债券、期货（支持CTP）、期权等全品种交易。

四、策略托管平台的原理

策略托管一般是直连金证内存柜台/或者华锐极速柜台，策略执行时直接调用柜台API，策略底层由C++实现，编译成DLL供平台调用；Co-location交易托管机房为每位用户提供独立的虚拟机、物理机，客户机器与交易所报盘同机房部署，以降低延迟，一般需要客户先自行购买服务器或者有些证券公司也会为高净值客户购买服务器，然后将服务器邮寄至南方数据中心，这样就实现了客户的机器与交易所报盘机处在同一个机房，极大地缩短了物理距离。

证券公司还可以为产品客户提供极速模式，以及提供对外访问互联网端口权限。对产品客户的要求一般为:管理人管理产品规模不低于2亿元，并在证券公司的资产规模1000万元以上的机构产品户，虚拟机、物理机均支持极速模式。

五、策略托管平台的使用步骤

1、第一步:做开发调试

用户可以在本机使用测试模式；

2、第二步:编译上传

C++源码需编译成64位的DLL，上传到托管虚拟机上；

3、第三步:文件下载

用户虚拟机内使用分配的ftp账号、密码登陆文件管理服务，下载上传的策略文件；注意:文件类型白名单为dll、so、txt、csv，exe、zip、rar等不可上传。

4、第四步:仿真运行

托管机器内，平台用户可进行仿真交易进行策略测试；

5、第五步:实盘运行

策略修改需要重新上传，自动审核通过后，可以直接实盘交易。

六、策略托管平台的交易模式

目前策略托管平台同时支持测试模式、仿真模式和实盘模式，投资者在实盘操作前可以先通过测试模式和仿真模式来试用，验证了平台的有效性以后再做实盘交易，也能避免发生一些不必要的系统性或者交易性的风险等。

1、测试模式

体验客户或正式用户在自己本机上通过互联网，使用历史回放行情，使用测试交易系统，进行开发调试，这个交易模式一般是针对还没有策略托管平台使用权限的客户，可以先体验。

2、仿真模式

正式客户会得到一台虚拟机，虚拟机中，可使用真实的实时行情系统、高仿真撮合交易系统，进行仿真交易，不产生真实成交。

3、实盘模式

正式客户在虚拟机上可进行真实交易，使用实时行情系统、高仿真撮合交易系统，并产生真实成交。

七、策略托管平台的优势

客户可以自助在互联网上进行策略开发调试、策略文件上传、手动交易、参数配置、因子数据等一系列操作，进而就可以进行策略管理和数据管理，数据管理可以结合到投资者自身的持仓情况和账户资金，在执行策略的时候，使用的是内存柜台和高仿真柜台，内存柜台可以提供高速行情，实现低延迟交易。

1、独立托管

机房托管封闭环境运行，能够提升稳定性，规避合规风险。

2、容易开发

提供7*24小时开发测试环境与开发便捷的SDK。SDK指的是软件开发工具包，一般都是软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。SDK对接后的功能比较稳定，响应速度快，而且对接平台相关数据不会被获取，如果是繁琐复杂的功能，使用SDK更稳妥一些。提供Linux与Windows版本，用户可自由选择。

3、交易速度快

（1）显示行情:直连Level2行情，提供中畅Level2行情以及免费Level1行情，托管环境可以提供公司最极致的行情服务，降低行情接收和转码延迟；

（2）交易行情:交易端直连证券公司的内存柜台或华锐柜台，策略执行时直接调用柜台API，秒级柜台穿透，能够降低实盘交易延迟，且距离交易所和报盘机近，交易延迟短，超低全链路延迟，深圳全链路小于7ms，上海全链路200ms。

策略托管平台同时支持C++、Python语言,策略底层由C++实现，编译成DLL供平台调用，使用C++编写，执行效率高，能够降低交易延迟。

交易速度非常快，平均时间是在3~5毫秒，最快的话能到两毫秒出头，所以比较适合做高频量化交易的客户。

4、交易便捷

策略托管平台支持策略数据管理，方便自动化运维。