AI浪潮带动该细分领域需求增加——早盘消息汇总2024年2月21号

　　【行业消息】

　　直播行业新红利 淘宝为新主播提供全托管服务

　　政策不断优化 特斯拉自动驾驶系统已开始推送

　　同比环比均实现大增 重卡市场收获“开门红”

　　SK海力士将于3月大规模生产HBM3E　产业链公司有望受益

　　全球首款仿人脊柱人形机器人发布　商业化进程望提速

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.16%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.6%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.33%。

　　【新股申购】

　　龙旗科技:申购代码:732341，发行价格:26.00元/股，发行市盈率:24.13倍。可比公司:$奥海科技(sz002993)$ 。

　　【机会参考】

　　1、AI浪潮带动该细分领域需求增加，龙头企业先进制程提前近满载

　　据媒体报道，半导体供应链表示，台积电不仅现有制程产能利用率全面回升外，2纳米进度亦优于预期，首季除了8寸产能利用率缓步回升外，台积电的12寸产利用率更是到八成以上，尤其是5/4纳米制程维持满载。

　　摩根士丹利基金权益投资部雷志勇表示，人工智能核心是对高算力芯片需求的提升，高算力芯片的核心技术变化体现在更先进的半导体工艺制程和先进封装；先进制程产能当前供不应求，先进封装渗透率有望跟随AI算力芯片需求爆发而保持高增速，同时端侧计算芯片先进封装渗透率也在快速提升。根据摩根士丹利测算，全球CoWoS产能2023年预计达到1.4万片/月，2024年预计达到3.2万片/月。开源证券表示，先进封装部分核心工艺环节，包括凸块、RDL以及TSV等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、CMP、沉积等多种前道设备；原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代，产品需进行改进和优化。看好国内先进封测相关产业链。

　　2、下一代通信革命的“主战场”！产业迎来0到1建设高景气度发展大年

　　据报道，我国正开展新一代通信卫星研制，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。通过将卫星的天线“藏进”太阳翼里，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。

　　通信行业从有线时代进入无线时代已经数十载，行业对于下一代通信革命的探索不断向前。高速率，广覆盖一直通信行业更新的目标。当下，随着低轨卫星在星链引领下逐渐走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。国盛证券认为，卫星通信——下一代通信革命的“主战场”。国信证券指出，我国加速建设低轨卫星星座，2023年成功发射实验星多次、新规划“G60星链”且首星已下线生产、民营火箭技术不断突破、文昌商业发射场一号工位竣工、应用端多个手机厂商规划开通手机直连卫星；预计2024年国内开始规模发射低轨通信卫星，产业迎来0到1建设的高景气度发展大年，全产业链机会值得重视。根据测算，卫星制造端全球市场空间超1000亿美元，应用端市场空间约2000亿美元。