存储巨头DRAM率先完成库存去化——早盘消息汇总2023年11月29号

　　【行业消息】

　　华为苹果率先采用玻塑混合镜头将成新趋势

　　华为车灯投影新专利获授权　智能大灯成长空间望打开we

　　产品再出海字节推出数据大模型“ChitChop”

　　明年价格或上涨全球半导体光掩膜供不应求

　　玻塑混合镜头获得苹果华为采用有望成为产业趋势

　　我国储能装机规模持续增长容量电价助力盈利向好

　　奥普特拟收购东莞泰莱股权充矿能源将获股东增持

　　公募基金积极布局黄金赛道两机构席位买天音控股

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.04%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.09%，热门中 概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。

　　【新股申购】

　　永达股份:申购代码:001239，发行价格12.05元/股，发行市盈率35.64倍。可比公司:$金道科技(sz301279)$ 。

　　无锡晶海（北）:申购代码:889028，发行价格16.53元/股，发行市盈率15.31倍。可比公司:$山河药辅(sz300452)$ 。

　　【机会参考】

　　1、存储巨头DRAM率先完成库存去化，人工智能或驱动需求强劲增长

　　消息称美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度，反映领先完成库存去化，法人表示，美光DRAM库存已降至八周，完成库存去化，并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度，DRAM晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载，推动价量齐扬。

　　美光预计，CY24将是存储器和存储行业复苏的一年，在终端市场需求改善、客户库存水平正常化和人工智能持续增长的推动下，CY24DRAM和NAND的需求将呈现强劲增长。东海证券分析指出，全球数据量呈现出爆发式增长，存储芯片需求强劲，同时行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性，被视为半导体产业周期的风向标。数据来看，2021年全球DRAM市场规模达951亿美元，同比增长41%，2022年受全球市场景气下行影响，DRAM市场规模下降17%达791亿美元。未来随着存储市场加速筑底，终端需求逐步复苏，DRAM市场规模有望呈现上涨趋势。

　　2、2023全球6G重磅会议即将召开，6G新看点时不我待

　　据中国信通院微信号发布，2023年12月5-6日，2023全球6G发展大会将在重庆两江协同创新区-明月湖举办。大会将采用“1+4”形式，即1场主论坛、4场平行分论坛，设置主题演讲、圆桌论坛等环节，发布《6G网络架构展望》《6G无线系统设计原则和典型特征》等系列白皮书，展示通信和人工智能融合、通信感知一体化、通信感知测试系统、太赫兹通信等6G概念样机，集中展示国内外6G技术研发的最新成果。

　　银河证券发布研报称，技术升级产业变革，6G新看点时不我待。基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升，百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。