车企加速推进应用——早盘消息汇总2023年8月2号

　　【行业消息】

　　五大部门联合 推进智能制造高质量发展

　　新工业革命 室温超导体接连被宣布发现

　　量子通信三标准实施 推动产品安全应用

　　室温超导领域研发进展不断　相关概念股受关注

　　受AI加速芯片新品带动　HBM3与HBM3e将成明年HBM市场主流

　　亿联网络:与微软联合打造的智能会议室音视频设备8月全球上市

　　江南化工:北京光年无限入选专精特新“小巨人”企业名单

　　【新股申购】

　　固高科技:申购代码:301510，发行价格12.00元/股，发行市盈率110.80倍。可比公司:华昌达（300278）。

　　路桥信息（北）:申购代码:889866，发行价格7.00元/股，发行市盈率18.42倍。可比公司:赛意信息（300687）。

　　【机会参考】

　　1、车企加速推进应用，这类零部件技术上实现0-1的突破

　　机构指出，国内汽车排放政策要求高，且新能源车里程焦虑强，汽车轻量化应用优势显著，解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求，车企加速推进轻量化应用。

　　汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料，可有效实现汽车减重。方正证券指出，镁合金零部件，技术上实现0-1的突破，并逐步获得市场认可，单车用量快速提升，市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主，如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等，随着新能源车渗透率提升，对于镁合金大件的需求迫在眉睫。方正证券测算，2022年国内汽车行业镁合金总消耗量为10万吨，平均单车用量3.7kg，预计2030年总消耗量将达到45.4万吨，平均单车用量14.8kg。

　　2、美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性

　　美股交换机龙头Arista Networks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩，财报显示，Arista二季度营收14.59亿美元，超过了分析师预测的13.9亿美元。

　　交换机是搭建网络的核心设备之一，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1:1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比，在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。