基建+新能源拉动需求——早盘消息汇总2023年7月26号

　　【行业消息】

　　草甘膦价格一周涨幅超三成　近一个多月涨幅高达6成

　　两项车联网技术国标征求意见　这些公司在智能网联领域已有产品

　　星帅尔:公司在手订单饱满

　　中亦科技:公司已与200余家证券、基金等建立了业务合作

　　太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿级市场

　　需求持续增加 马斯克预计一年内变压器短缺

　　轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%，热门中 概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.34%。

　　【新股申购】

　　聚隆转债:申购代码:370644，评级A+，转股价值103.72。

　　【机会参考】

　　1、基建+新能源拉动需求，特高压工程迎来新一轮建设高峰

　　国家发展改革委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。

　　特高压指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术，具有输送容量大、传输距离远、运行效率高和输电损耗低等技术优势，是实现远距离电力系统互联，建成联合电力系统的物理架构基础，是目前全球最先进的输电技术。根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。

　　上市公司中，通达股份（002560）电线电缆产品的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程。时代电气（688187）生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通核心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面。

　　2、汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿

　　7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。

　　新能源汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特点是生产高效，降低成本。券商人士预计2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。

　　上市公司中，美利信（301307）高度重视—体化压铸技术，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就率先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。