登录 注册 返回主站
推荐产品 炒股必读

三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%——早盘消息汇总2023年5月25号

  • 作者:聊吧早评午评
  • 2023-05-25 08:45:14
  • 分享:

  【行业消息】

  1.微软出手、向开发者提供AI数字水印工具

  2.马斯克将火星建城、太空经济打开新空间

  3.薄如原子、人工神经元有望用于人工智能

  4.复合集流体头部企业大举扩产、设备环节需求量高

  5.国家水网建设加快推进、或带动管道需求大幅增长

  6.世界气象大会提出碳监测计划、机构看好推广前景

  7.力盛体育与百度网讯合作、金冠股份拟在海外投资

  8.美国三大股指全线收跌,道指跌0.77%报32799.92点,录得连续第四日下跌,标普500指数跌0.73%报4115.24点,纳指跌0.61%报12484.16点。

  【新股申购】

  易实精密:申购代码889608,申购价格5.98元,发行市盈率16.16倍,公司主营汽车精密金属零部件。

  新莱福:申购代码301323,申购价格39.06元,发行市盈率36.57倍,公司主营吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品。

  天玛智控:申购代码787570,申购价格30.26元,发行市盈率33.81倍,公司主营煤矿无人化智能开采控制技术和装备。

  【机会参考】

  1、英伟达GPU价格大涨4成、交货延长,800G光模块需求大增

  英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,A800和H800的售价上涨40%,新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块,H100GPU可以对应400G或800G光模块。

  光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G(即PCIe6.0),那么也可以采用800G带宽的网卡,即也可以采用800G光模块,大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称,800G光模块需求预期强烈,光模块设备领域处于价值洼地。

  A股上市公司中,罗博特科(300757)目前间接持有Ficontec约19%股权,Ficontec系全球高端光模块设备巨头,是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。科瑞思(301314)小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品,下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。

  2、存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期,AI相关订单不断涌进

  据韩媒Pulse News报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期的20%。

  TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值:其中,将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%,将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求,负值则为相反。兴业证券认为,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。

  A股上市公司中,江波龙(301308)主要以NAND Flash的存储业务为主,2020年开始布局DRAM市场,在中国大陆率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存储芯片。朗科科技(300042)是闪存盘的发明者,目前产品已经覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞0
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

本吧详情
吧 主:

江恩笑笑

会 员:

212人关注了该股票

功 能: