三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%——早盘消息汇总2023年5月25号

　　【行业消息】

　　1.微软出手、向开发者提供AI数字水印工具

　　2.马斯克将火星建城、太空经济打开新空间

　　3.薄如原子、人工神经元有望用于人工智能

　　4.复合集流体头部企业大举扩产、设备环节需求量高

　　5.国家水网建设加快推进、或带动管道需求大幅增长

　　6.世界气象大会提出碳监测计划、机构看好推广前景

　　7.力盛体育与百度网讯合作、金冠股份拟在海外投资

　　8.美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%报32799.92点，录得连续第四日下跌，标普500指数跌0.73%报4115.24点，纳指跌0.61%报12484.16点。

　　【新股申购】

　　易实精密:申购代码889608，申购价格5.98元，发行市盈率16.16倍，公司主营汽车精密金属零部件。

　　新莱福:申购代码301323，申购价格39.06元，发行市盈率36.57倍，公司主营吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品。

　　天玛智控:申购代码787570，申购价格30.26元，发行市盈率33.81倍，公司主营煤矿无人化智能开采控制技术和装备。

　　【机会参考】

　　1、英伟达GPU价格大涨4成、交货延长，800G光模块需求大增

　　英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。

　　光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

　　A股上市公司中，罗博特科（300757）目前间接持有Ficontec约19%股权，Ficontec系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。科瑞思（301314）小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品，下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。

　　2、存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期，AI相关订单不断涌进

　　据韩媒Pulse News报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。

　　TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值:其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。

　　A股上市公司中，江波龙（301308）主要以NAND Flash的存储业务为主，2020年开始布局DRAM市场，在中国大陆率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存储芯片。朗科科技（300042）是闪存盘的发明者，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。