棒棒Bang
2023年1月A股昨日收关,上证指数全月上涨5.39%,创2010年以来最强开局。其中,以科技成长为代表的板块领涨,计算机,电力设备,电子等板块涨幅均超10%。
科技成长后市怎么看,基金又要如何选择,今日我们来分析一只基金
华泰柏瑞创新升级混合A 代码000566
(以下数据统一截止至2023年1月31日)
一句话提炼上涨行情中表现强势,持仓风格偏成长,但行业配置不偏科。以景气度为标尺,做灵活的行业轮动。基金经理帮你做切换,适合长期持有。
一、看基金业绩
基金成立于2014年,成立以来收益367.76%,年化收益率为19.35%。从年度收益的角度来看,仅2016年跑输沪深300,但以成长型基金对比权重价值股为主的沪深300有些不合适。
同类比较里,基金在2015年,2017-2019年都跑赢了类平均,虽然下跌回撤能力稍弱于平均,但是上涨阶段的把握机会能力较强,超额收益较为明显。如果大家更看好今年大盘行情,历史数据显示此基金在这种行情中表现较为强势。
一句话总结市场上行阶段表现强于下行阶段表现,总体风格偏积极。
二、看完历史业绩,我们来看当前持仓
(数据来源东方财富)
2022年中报显示(申万一级行业分类标准),基金前三大行业持仓分别是电力设备、医药生物、建筑材料,总体风格明显的偏向科技成长。
前三大行业持仓占比分别为11.39%,9.58%和9.15%,基金经理在集中于科技成长风格的同时,同时做到了行业分散。
持仓变化上,与2022年报相比,2022年中报基金经理大幅减仓了电力设备,社会服务;同时加仓了抗跌属性较强的建筑材料,景气度较高的军工,农牧,通等行业。现在从后视镜的角度看,基金经理基本做到了在当时行情预期下的高低切换操作,也较为符合后市的走势表现。国防军工,农林渔牧尽管在2022年总体未能逆势上行,但是基本面的景气度依旧延续。
一句话总结基金经理按照景气度配置资产,对行业轮动,尤其是高位止盈的机会把握的较好。
三、最后看一下基金经理履历数据
从业时长112月,可以说是投资老兵,而本基金是其管理视角最长的一只基金,管理时间近9年。管理规模52.9亿,规模较大,后续因规模提升导致表现走差的可能性较小。操作风格相对灵活,适合于成长风格的长期投资。
风险提示本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎。
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江恩笑笑
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基金解读华泰柏瑞创新升级混合A
2023年1月A股昨日收关,上证指数全月上涨5.39%,创2010年以来最强开局。其中,以科技成长为代表的板块领涨,计算机,电力设备,电子等板块涨幅均超10%。
科技成长后市怎么看,基金又要如何选择,今日我们来分析一只基金
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一句话提炼上涨行情中表现强势,持仓风格偏成长,但行业配置不偏科。以景气度为标尺,做灵活的行业轮动。基金经理帮你做切换,适合长期持有。
一、看基金业绩
基金成立于2014年,成立以来收益367.76%,年化收益率为19.35%。从年度收益的角度来看,仅2016年跑输沪深300,但以成长型基金对比权重价值股为主的沪深300有些不合适。
同类比较里,基金在2015年,2017-2019年都跑赢了类平均,虽然下跌回撤能力稍弱于平均,但是上涨阶段的把握机会能力较强,超额收益较为明显。如果大家更看好今年大盘行情,历史数据显示此基金在这种行情中表现较为强势。
一句话总结市场上行阶段表现强于下行阶段表现,总体风格偏积极。
二、看完历史业绩,我们来看当前持仓
(数据来源东方财富)
2022年中报显示(申万一级行业分类标准),基金前三大行业持仓分别是电力设备、医药生物、建筑材料,总体风格明显的偏向科技成长。
前三大行业持仓占比分别为11.39%,9.58%和9.15%,基金经理在集中于科技成长风格的同时,同时做到了行业分散。
(数据来源东方财富)
持仓变化上,与2022年报相比,2022年中报基金经理大幅减仓了电力设备,社会服务;同时加仓了抗跌属性较强的建筑材料,景气度较高的军工,农牧,通等行业。现在从后视镜的角度看,基金经理基本做到了在当时行情预期下的高低切换操作,也较为符合后市的走势表现。国防军工,农林渔牧尽管在2022年总体未能逆势上行,但是基本面的景气度依旧延续。
一句话总结基金经理按照景气度配置资产,对行业轮动,尤其是高位止盈的机会把握的较好。
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从业时长112月,可以说是投资老兵,而本基金是其管理视角最长的一只基金,管理时间近9年。管理规模52.9亿,规模较大,后续因规模提升导致表现走差的可能性较小。操作风格相对灵活,适合于成长风格的长期投资。
风险提示本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎。
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