电网负荷屡创新高 早盘消息汇总2022年8月22号

　　【早间行业消息精选】

　　1.新能源汽车、光伏领域投资提速，机器人订单翻倍式增长。

　　2.电网负荷屡创新高，火电季度或迎“困境反转”。

　　3.全球出货量暴增逾两倍，VR或迎新一轮增长。

　　4.新能源汽车核心元器件，汽车芯片供应严重紧张，或增长五倍以上。

　　5.光伏龙头上调全年营收预期，今年全球光伏组件市场规模有望超500亿美元。

　　6.乘联会预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%，环比增长3.4%。

　　7.8月1日-17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。1-7月风电装机容量同比增长17.2%，太阳能发电装机容量增长26.7%。

　　8.美股三大指数上周五低开低走集体收跌，道指跌0.85%，上周累跌0.16%；纳指跌2.01%，上周累跌2.62%；标普500指数跌1.29%，上周累跌1.21%。

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　　【热点前瞻】

　　1、政策扶持引发销量爆发增长，新能源汽车产业链有望迎黄金投资期

　　为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，国务院常务会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建【立新能源(001258)、股吧】汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。

　　工信部自6月起开展新能源汽车下乡活动，深圳、上海、湖北、山西、山东等地新能源车补贴及以旧换新政策陆续出台，重点支持新能源车消费。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。7月，汽车企业出口29万辆，连续创历史新高，出口量环比增长16.5%，同比增长67%。机构人士指出，虽然近年新能源汽车增速迅猛，但是市场渗透率依然不高（2021年全球约8.4%，中国约13.4%）。据OCIA、中汽协数据，预计2025年新能源车销量将达到1500万辆以上，渗透率高达50%以上。新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年中央、地方政府和车企补贴政策的助力下，行业景气度将会大幅好转。

　　上市公司中，北汽蓝谷（600733）与华为合作的极狐阿尔法S全新HI版车型是首款HI（Huawei INSIDE）华为全栈智能汽车解决方案的高阶智能豪华纯电轿车，已上市并交付用户。江淮汽车（600418）新能源合资合作方面，公司与大众成立了大众安徽，与蔚来成立了江来公司。

　　2、机构预计25年全球折叠屏出货量或达8000万台，该领域是技术难点也是最主要价值提升环节之一

　　券商研报认为，2022年折叠屏产品迭代加速，从创新走向实用，预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

　　折叠屏手机采用柔性屏，较易出现折痕、裂纹的问题，因此盖板玻璃需要兼具一定的硬度、防刮能力，以及良好的弯曲性（弯曲寿命达20万次）、回复性。UTG综合性能比CPI更优秀，目前已经受到主流手机厂商认可，华为、OPPO、vivo等均选择UTG作为新品的盖板材质。业内人士认为，柔性屏幕（UTG和面板）和铰链是折叠屏的两大技术难点，也是最主要的价值提升环节。

　　上市公司中，凯盛科技（600552）的UTG性能和良率经过持续的爬坡，均已达到领先水平，一期200万片项目已通过客户整机验证，并具备批量供货能力，二期1500万片项目正在按计划建设中。长信科技（300088）已具备UTG量产能力，并已小批量出货，量产一期现有产能300K/M。

　　3、电网负荷屡创新高，这一行业三季度或迎“困境反转”

　　中央气象台19日继续发布高温红色预警。7月21日以来，中央气象台已连续30天发布高温预警、连续第8天发布高温红色预警，预计未来三天，四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，上述地区最高气温可达35℃至38℃，局地可超过40℃。

　　入夏以来，国家电网5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。机构人士分析指出，伴随新能源大规模并网，电力系统调峰负担加大，火电深度调峰、削峰填谷作用有望凸显。在国家持续加强煤价监管下，预计火电企业三季度燃料成本环比下降、而电价仍在高位，因而三季度业绩环比、同比均改善。

　　上市公司中，晋控电力（000767）所属晋北的火电机组，主要分布在控股股东的优质动力煤基地附近，2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时，超出标杆电价24.8%。内蒙华电（600863）已经投入运行的控股发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量 1140 万千瓦，占比88.74%。

　　4、VR头显全球出货量暴增近250%

　　自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%。

　　机构人士分析指出，VR/AR定位下一代终端，2021年VR出货量突破1000万台，拐点已至。短期看，Pico、索尼、苹果等22年下半年到2023年将陆续发布硬件新品，有望推进VR、AR进一步爆发。IDC数据显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。

　　上市公司中，九联科技（688609）在互动平台表示，AR、VR技术研究及产品研发已到产品调试阶段，产品将为客户提供高标准高性能的头显设备，可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域。蓝特光学（688127）生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终可用作AR镜片材料。