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新型电力系统催生智能电网建设新需求 早盘消息汇总2022年8月8号

  • 阅读数: 621
  • 作者:聊吧早评午评
  • 2022-08-08 08:48:51
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  【早间行业消息精选】

  1.最长交期达52周,汽车电动化和智能化推动汽车MCU芯片量价齐升

  2.Model Y或成为巨头最畅销产品,市场份额将在8-9月迎来新高。

  3.新能源汽车+光伏需求旺盛,IGBT市场产品产能紧张。

  4.锂电池+钠离子电池双轮驱动,产业链调研显示钠电池持续供不应求。

  5.新型电力系统催生智能电网建设新需求,颠覆性技术科研攻关将加速。

  6.华为机器视觉产业峰会即将举办。

  7.充电桩市场规模快速提升,上市公司加码布局。

  8.7月A股市场新增投资者数为113.21万,环比下滑14.90%,降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此,

  9.美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,本周累涨2.15%;标普500指数跌0.17%,本周累涨0.36%;道指涨0.23%,本周累跌0.13%。

  【新股申购】

  ~三维股份(603033):申购代码889099,申购价格5.20元,发行市盈率16.21倍,公司主营散状物料输送机械零部件产品。

  ~【路维光电(688401)、股吧】:申购代码787401,申购价格25.08元,发行市盈率70.31倍,公司主营集成电路及显示等行业用光掩膜版。

  ~【汇成股份(688403)、股吧】:申购代码787403,申购价格8.88元,发行市盈率78.92倍,公司主营显示驱动芯片的先进封装测试服务。

  ~熵基科技:申购代码301330,申购价格43.32元,发行市盈率43.44倍,公司主营智慧身份核验、智慧办公等产品及解决方案。

  ~易点天下:申购代码301171,申购价格18.18元,发行市盈率34.23倍,公司主营国内移动互联网产品及企业提供海外用户获取和流量变现服务。

  【热点前瞻】

  1、最长交期达52周,汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升

  据德邦证券统计,3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中,交期趋势延长的有13款,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,14款产品中,价格趋势延续涨势的有9款。分产品看,汽车MCU紧张程度更加严重,交期普遍拉长。

  机构分析指出,当前国内汽车芯片进口率高达95%,而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下,中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元;2021-2025年年均复合增长率为11.22%。

  上市公司中,芯海科技(688595)车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过,并开始进入产品测试和量产导入阶段,正在进行研发的车规级MCU芯片。中颖电子(300327)表示,研发的是主要用于车身控制MCU部分,预计年中会流片回来,今年有计划推出并推广首颗车用MCU。

  2、或成为巨头最畅销产品,市场份额将在8-9月迎来新高

  在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上,马斯克介绍说,Model Y可能是今年带给特斯拉收入最多的车型,预期明年Model Y仍是最畅销车型。他还提到,长期来看,擎天柱机器人将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。

  同Model 3相比,Model Y是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型,加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产,Model 3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出,Model Y上市以来市场份额波动向上,6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达 12.3%/9.1%/2.4%,其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产,Model Y国内市场份额将在8-9月迎来新高。

  上市公司中,模塑科技(000700)为美国特斯拉供应Model Y保险杠,2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。宜安科技(300328)表示,所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户,公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。

  3、新能源汽车+光伏需求旺盛,该重要半导体产品产能紧张

  据报道,向韩国现代汽车IONIQ 5供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃,从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

  机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算,至2025年,全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元,是2021年的5倍以上;中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元,同样为2021年的5倍以上。

  上市公司中,东微半导(688261)的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (简称 Tri-gate IGBT) 器件结构的重大原始创新, 基于此基础器件专利,具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。华微电子(600360)能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品,已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。

  4、锂电池+钠离子电池双轮驱动,产业链调研显示这一产品持续供不应求

  据产业链调研,近几个月来,电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示,由于产线来不及调整,至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月,而8月份电池铝箔订单量进一步增长,截至目前已达到13000吨。

  机构分析指出,2022年上半年,在铜箔加工费整体承压的情况下,锂电铝箔加工费持续坚挺,也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来,预计在需求高增的情况下,受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约,今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续,加工费也将继续维持高位,行业仍处于高景气阶段。

  上市公司中,万顺新材(300057)铝箔现有产能合计12.3万吨,其中江苏中基8.3万吨,安徽中基4万吨,安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建,电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。神火股份(000933)目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。


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