聊吧早评午评
【早间行业消息精选】
1.钙钛矿光伏电池技术持续取得突破 多家公司布局相关设备研发。
2.海外MCU大厂交期持续紧张 本土厂商产品或将加速导入。
3.特斯拉推出全新太阳能(000591)屋顶 市场规模万亿级。
4.摩托车成消费新宠 中大排量销量提升空间大。
5.国家种业阵型企业公布 将打造行业骨干力量。
6.数字人民币试点范围扩大 配套制度法规提上日程。
7.扩产较慢叠加需求暴增 电池铝箔产品供不应求。
8.生猪供需旺季即将到来,目前基层散户补栏情绪上升,规模猪企也在抓紧扩充产能。
9.美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,道指跌0.26%。
【新股申购】
【远翔新材(301300)、股吧】申购代码301300,发行价36.15元,市盈率32.06倍,主营沉淀法二氧化硅。
【浩瀚深度(688292)、股吧】申购代码787292,发行价16.56元,市盈率48.67倍,主营网络智能化及信息安全解决方案。
海正生材申购代码787203,发行价16.68元,市盈率100.18倍,主营聚乳酸(PLA)。
【热点前瞻】
1、价格涨至往年10倍,这一清洁能源引发“全球抢购潮”
由于俄罗斯削减天然气供应量,欧洲的天然气价格再次上涨,亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈,日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近10倍。
自俄乌冲突以来,我国LNG价格高涨。从市场价来看,截至2022年7月29日,我国LNG市场价达6006元/吨,较2022年年初上升27.52%,较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出,俄乌冲突发生后,欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升,或将导致输往中国的天然气价提升。
上市公司中,首华燃气(300483)石楼西区块面积共计1524平方公里,截至2021年末,永和18井区、永和30井区、永和45井区(叠合含气面积共计928平方公里)经国土资源部(现自然资源部)备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。广汇能源(600256)哈萨克斯坦斋桑油气开发项目,目前25口气井正常开井生产15口,日产气51.48万方,平均单井日产气3.43万方。
2、新能源带动电网升级改造,这个重点方向下半年招标有望放量
国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。
据研究机构测算,“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元,配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为,2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓,下半年特高压招标有望放量。
上市公司中,许继电气(000400)形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系,主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统等。金百泽(301041)表示,在特高压基建领域,公司与多家电力企业合作,“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一,打造了较高的技术壁垒,和客户形成了稳定的合作关系。
3、半导体“砍单潮”砍不到上游,设备交期延长至30个月
近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上,不过,综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看,半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面,多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告,甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收,还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。
根据研究机构SEMI的预估,2020年到2021年,全球共有34个新晶圆厂投入使用,从2022年到2024年,全球计划有58个新晶圆厂投入使用,这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出,在当前行业景气、产能紧张背景下,预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面,国内晶圆厂有望加快供应链本土化,国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。
上市公司中,国林科技(300786)半导体臭氧发生装置多用于Fab工厂的晶圆制造环节,主要提供清洗、氧化、薄膜沉积工艺制程的应用,半导体清洗专用臭氧设备已于7月中旬交付给客户,目前处于客户验证阶段。万业企业(600641)日前公告,上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元,集成电路专用设备制造业务收入较上年同期预计增加约150%,控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单。
4、35项北斗专项标准正式发布
8月3日,中国卫星导航系统管理办公室发布公告,将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统,是空间信息网络的重要组成,主要用于定位、导航与授时。
随着北斗三号全球系统开通服务,进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币,较2020年增长约16.29%。券商研报指出,卫星导航是战略科技力量重要一环,我国北斗在高技术领域不断取得突破,未来五年卫导产值突破万亿,全球市场份额有望翻番。
上市公司中,北斗星通(002151)的产品线已经实现了"天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务"的全产业链布局,公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。振芯科技(300101)专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发,公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术,北斗三号基带芯片产品已经实现量产,并实现销售。
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江恩笑笑
赢家江恩三步分析
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
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海外MCU大厂交期持续紧张 早盘消息汇总2022年8月5号
【早间行业消息精选】
1.钙钛矿光伏电池技术持续取得突破 多家公司布局相关设备研发。
2.海外MCU大厂交期持续紧张 本土厂商产品或将加速导入。
3.特斯拉推出全新太阳能(000591)屋顶 市场规模万亿级。
4.摩托车成消费新宠 中大排量销量提升空间大。
5.国家种业阵型企业公布 将打造行业骨干力量。
6.数字人民币试点范围扩大 配套制度法规提上日程。
7.扩产较慢叠加需求暴增 电池铝箔产品供不应求。
8.生猪供需旺季即将到来,目前基层散户补栏情绪上升,规模猪企也在抓紧扩充产能。
9.美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,道指跌0.26%。
【新股申购】
【远翔新材(301300)、股吧】申购代码301300,发行价36.15元,市盈率32.06倍,主营沉淀法二氧化硅。
【浩瀚深度(688292)、股吧】申购代码787292,发行价16.56元,市盈率48.67倍,主营网络智能化及信息安全解决方案。
海正生材申购代码787203,发行价16.68元,市盈率100.18倍,主营聚乳酸(PLA)。
【热点前瞻】
1、价格涨至往年10倍,这一清洁能源引发“全球抢购潮”
由于俄罗斯削减天然气供应量,欧洲的天然气价格再次上涨,亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈,日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近10倍。
自俄乌冲突以来,我国LNG价格高涨。从市场价来看,截至2022年7月29日,我国LNG市场价达6006元/吨,较2022年年初上升27.52%,较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出,俄乌冲突发生后,欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升,或将导致输往中国的天然气价提升。
上市公司中,首华燃气(300483)石楼西区块面积共计1524平方公里,截至2021年末,永和18井区、永和30井区、永和45井区(叠合含气面积共计928平方公里)经国土资源部(现自然资源部)备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。广汇能源(600256)哈萨克斯坦斋桑油气开发项目,目前25口气井正常开井生产15口,日产气51.48万方,平均单井日产气3.43万方。
2、新能源带动电网升级改造,这个重点方向下半年招标有望放量
国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。
据研究机构测算,“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元,配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为,2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓,下半年特高压招标有望放量。
上市公司中,许继电气(000400)形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系,主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统等。金百泽(301041)表示,在特高压基建领域,公司与多家电力企业合作,“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一,打造了较高的技术壁垒,和客户形成了稳定的合作关系。
3、半导体“砍单潮”砍不到上游,设备交期延长至30个月
近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上,不过,综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看,半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面,多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告,甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收,还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。
根据研究机构SEMI的预估,2020年到2021年,全球共有34个新晶圆厂投入使用,从2022年到2024年,全球计划有58个新晶圆厂投入使用,这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出,在当前行业景气、产能紧张背景下,预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面,国内晶圆厂有望加快供应链本土化,国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。
上市公司中,国林科技(300786)半导体臭氧发生装置多用于Fab工厂的晶圆制造环节,主要提供清洗、氧化、薄膜沉积工艺制程的应用,半导体清洗专用臭氧设备已于7月中旬交付给客户,目前处于客户验证阶段。万业企业(600641)日前公告,上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元,集成电路专用设备制造业务收入较上年同期预计增加约150%,控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单。
4、35项北斗专项标准正式发布
8月3日,中国卫星导航系统管理办公室发布公告,将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统,是空间信息网络的重要组成,主要用于定位、导航与授时。
随着北斗三号全球系统开通服务,进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币,较2020年增长约16.29%。券商研报指出,卫星导航是战略科技力量重要一环,我国北斗在高技术领域不断取得突破,未来五年卫导产值突破万亿,全球市场份额有望翻番。
上市公司中,北斗星通(002151)的产品线已经实现了"天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务"的全产业链布局,公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。振芯科技(300101)专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发,公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术,北斗三号基带芯片产品已经实现量产,并实现销售。
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