聊吧早评午评
【早间行业消息精选】
1.欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发。
2.下游储能+动力电池景气度高涨,磷酸铁锂储能电池处于大规模应用前夕。
3.锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底。
4.比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆。
5.国资厂房100%安装光伏,3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划。
6.中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现。
7.华为终端7月18日在社交媒体上发布消息称,HarmonyOS 3 将于7月27日与大家正式见面。
8.印发《国民旅游休闲发展纲要》。法定节假日时间分布将优化 旅游酒店行业受益。
9.美股三大指数高开低走集体收跌,道指跌0.69%,标普500指数跌0.84%,纳指跌0.81%,医药、消费类电子板块跌幅居前。
【新股申购】
【华大九天(301269)、股吧】:申购代码301269,申购价格32.69元,发行市盈率333.39倍,公司主营EDA工具软件。
【英诺特(688253)、股吧】:申购代码787253,申购价格26.06元,发行市盈率32.65倍,公司主营POCT快速诊断产品。
【热点前瞻】
1、欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌冲突和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统,它类似于一个微型储能电站,其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出,全球户储蓬勃发展,预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh,出货达24/55GWh,同增250%/127%,当前渗透率不足5%,未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中,拓邦股份(002139)表示,户用储能业务在欧洲市场(德国、英国等)开展顺利,今年有新增客户突破。合康新能(300048)表示, 户用储能产品主要面向海外客户,目前销售情况良好,已经在欧洲市场取得了一些订单,目前正在陆续交付。
2、锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示,当前PVDF持续供不应求,产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平,预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用,在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出,电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发,PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性,作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料,是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品,市场需求保持较高增速。
上市公司中,昊华科技(600378)表示,公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段,已送样给客户评测。巨化股份(600160)表示,公司的PVDF品种系列完整,包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种。
3、比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市,补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后,两小时订单即破2万辆,1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车,主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。国泰君安分析指出,当前汽车行业类似于智能手机初生时代,重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑,对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升,比亚迪海豹上市订单火爆,建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中,隆基机械(002363)表示,目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套,供货比例较去年同期实现翻番。超达装备(301186)产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车,涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。
4、中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日,克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW,较当前投运水平(24GW)增长约150%。
东吴证券周尔双指出,随着第一批风光大基地陆续投产,2022年下半年风电装机有望大幅提升,预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地,十四五时期规划建设200GW,十五五时期规划建设255GW,风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善,零部件环节盈利拐点出现,下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面,天能重工(300569)主营风机塔架及其相关产品的研发、生产,公司在全国共有12个生产基地(含在建),合计产能63万吨。海力风电(301155)主营风电设备零部件的研发、生产,主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等,产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。
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江恩笑笑
赢家江恩三步分析
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钴概念逆势走高,合纵科技以涨幅20.0%领涨钴概念
通用航空概念整体大涨,山河智能涨幅10.08%,宗申动力涨幅10.06%
当天保险行业早盘低开收盘大幅上涨2.7%,短期反弹上穿黄金价格回调支撑位工具1924.13点关键位
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法定节假日时间分布将优化 早盘消息汇总2022年7月19号
【早间行业消息精选】
1.欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发。
2.下游储能+动力电池景气度高涨,磷酸铁锂储能电池处于大规模应用前夕。
3.锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底。
4.比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆。
5.国资厂房100%安装光伏,3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划。
6.中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现。
7.华为终端7月18日在社交媒体上发布消息称,HarmonyOS 3 将于7月27日与大家正式见面。
8.印发《国民旅游休闲发展纲要》。法定节假日时间分布将优化 旅游酒店行业受益。
9.美股三大指数高开低走集体收跌,道指跌0.69%,标普500指数跌0.84%,纳指跌0.81%,医药、消费类电子板块跌幅居前。
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【华大九天(301269)、股吧】:申购代码301269,申购价格32.69元,发行市盈率333.39倍,公司主营EDA工具软件。
【英诺特(688253)、股吧】:申购代码787253,申购价格26.06元,发行市盈率32.65倍,公司主营POCT快速诊断产品。
【热点前瞻】
1、欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌冲突和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统,它类似于一个微型储能电站,其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出,全球户储蓬勃发展,预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh,出货达24/55GWh,同增250%/127%,当前渗透率不足5%,未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中,拓邦股份(002139)表示,户用储能业务在欧洲市场(德国、英国等)开展顺利,今年有新增客户突破。合康新能(300048)表示, 户用储能产品主要面向海外客户,目前销售情况良好,已经在欧洲市场取得了一些订单,目前正在陆续交付。
2、锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示,当前PVDF持续供不应求,产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平,预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用,在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出,电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发,PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性,作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料,是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品,市场需求保持较高增速。
上市公司中,昊华科技(600378)表示,公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段,已送样给客户评测。巨化股份(600160)表示,公司的PVDF品种系列完整,包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种。
3、比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市,补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后,两小时订单即破2万辆,1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车,主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。国泰君安分析指出,当前汽车行业类似于智能手机初生时代,重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑,对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升,比亚迪海豹上市订单火爆,建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中,隆基机械(002363)表示,目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套,供货比例较去年同期实现翻番。超达装备(301186)产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车,涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。
4、中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日,克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW,较当前投运水平(24GW)增长约150%。
东吴证券周尔双指出,随着第一批风光大基地陆续投产,2022年下半年风电装机有望大幅提升,预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地,十四五时期规划建设200GW,十五五时期规划建设255GW,风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善,零部件环节盈利拐点出现,下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面,天能重工(300569)主营风机塔架及其相关产品的研发、生产,公司在全国共有12个生产基地(含在建),合计产能63万吨。海力风电(301155)主营风电设备零部件的研发、生产,主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等,产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。
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