AR/VR相关支出规模或增长6倍早盘消息汇总2022年5月27号

　　【早间行业消息精选】

　　1.数字经济时代的核心基础工业互联网、车联网设施，定调将适度超前建设。

　　2.AR/VR相关支出规模或增长6倍，或突破临界点。

　　3.全面推进建设！云服务+物联网+数据中心需求爆发。

　　4.历史规模增量最大的十年，抽水蓄能万亿赛道风头正盛。

　　5.户外骑行产品订单已排到2024年。

　　6.进一步盘活存量资产，基础设施REITs项目或将加速上市。

　　7.目标22GW！河北连发两个文件提出加快新型储能产业发展。

　　8.开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。

　　9.全国物流不畅问题逐步改善 快递行业迎来拐点。

　　10.2022元宇宙共识大会将召开 行业发展前景广阔。

　　11.东数西算工程加快推进 数据中心投资高速增长。

　　12.美股三大指数集体收涨，道指涨1.61%，标普500指数涨1.99%，纳指涨2.68%。

　　【新股申购】

　　【昱能科技(688348)、股吧】代码787348，发行价163元，市盈率135.2倍，申购上限5000股，主营产品微型逆变器。公司预计今年上半年净利润同比增长216%至243%。

　　【热点前瞻】

　　1.全国物流不畅问题逐步改善 快递行业迎来拐点

　　26日表示，近期召开的多场重要会议对确保交通物流畅通、确保重点产业链供应链正常运转作出重要部署，商务部将认真贯彻落实。目前，全国物流不通畅的问题正逐步改善。

　　安信证券认为，4月份全国快递业务量同比下降为预期内。展望未来，复苏逻辑正在兑现，5月预计行业恢复正增长。单票收入方面，4月同比增速转正，环比提升明显。后续的618电商大促有望对需求带来进一步拉动。公司方面，看好服务及精细化管理持续提升的圆通速递(600233)，以及份额领先、单价企稳的【韵达股份(002120)、股吧】(002120)。

　　2.2022元宇宙共识大会将召开 行业发展前景广阔

　　2022年“探索与实验—元宇宙共识大会”将于5月27日至29日通过央链直播以网络方式召开。本次大会由中国移动通信联合会及其元宇宙产业委员会、中关村(000931)大数据产业联盟及其元宇宙智库委员会主办，大会将重磅发布《元宇宙公民守则》《元宇宙治理规则》《元宇宙技术通则》等共识文件。

　　广发证券(000776)认为，元宇宙当前仍处于发展初期。长期关注从基础设施及硬件设备到软件及引擎工具，再到具体应用及内容等产业链各环节的变化，应用层面重点关注虚拟人、NFT、游戏、VR内容等领域。

　　公司方面，浙文互联(600986)数字虚拟人“DIGITAL HUMAN”相关业务已在杭州落地成型，“君若锦”是公司独立研发及孵化的首位国风虚拟数字人；捷成股份(300182)参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，以实时数字人平台、虚拟演播室、人工智能大数据等一系列解决方案及产品为核心业务。

　    3.东数西算工程加快推进 数据中心投资高速增长

　　？贵安新区已建成8家超大型数据中心，超过80%的算力为贵州省外提供服务。作为“东数西算”工程中8个获批建设的国家算力枢纽节点之一，贵州全力实施数字产业强链行动，推进国家大数据综合试验区建设，培育壮大新兴数字产业。

　　长江证券(000783)于海宁表示，今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，产业链多个环节将重点受益。

　　公司方面，天孚通信(300394)是国内光器件平台型公司；中际旭创(300308)是数通光模块龙头厂商。

　　5月26日，中航机电(002013)公告，公司与中航电子(600372)正在筹划由中航电子(600372)通过向公司全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中航机电(002013)并发行A股股票募集配套资金。

　　4.国企改革进入关键时点，军工国企改革有望加速。军工行业是本轮国企改革的重点行业。军工集团超过6万亿总资产中大量优质资产仍在上市公司体外，其中航天科技(000901)、航天科工、中国电科和兵器工业等集团资产证券化率提升空间较大。

　　5.光伏上游材料开启新一轮涨价潮，这个品种陷入供需紧张

　　受到光伏需求带动，近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂。

　　机构认为，光伏级三氯氢硅生产难度较大，2022年可外售光伏级产能只有16.5万吨，在建产能只有约3.5万吨。今明两年三氯氢硅供需非常紧张，产品价格有望上涨至3.5万元以上。由于原材料工业硅价格持续下行，目前行业成本大概0.7万元/吨，光伏级产品盈利超过1.5万元/吨。

　　相关上市公司中，三孚股份（603938）硅基新材料布局逐步丰满，现有三氯氢硅产能6.5万吨，5万吨在建产能预计2022年三季度投产。晨光新材（605399）以金属硅粉为主要原材料，通过氢硅氯化法生产工艺合成三氯氢硅，目前具备三氯氢硅产能6万吨/年。