sami2218
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sami2218
路演观点和反馈汇总EVA粒子+胶膜就是下一个硅料
近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。
根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问
1、本轮光伏EVA粒子紧缺,是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。
(1)目前国内外光伏料产能已经足以支撑光伏行业需求。根据我们的测算结果,2022-2023年国内光伏料技术极限产量分别为141(国产93+进口49)、176万吨(国产112+进口64),分别对应352、440GW。
(2)但考虑每年非光伏料需求后,实际留给光伏的产量分别为117、137万吨,分别对应292、343GW,供应十分紧张(今年四季度年化需求预计320-350GW,明年,大概率超过400GW)。
而进口料增长的重要前提是国内市场涨价,主要原因包括
(1)进口量的增加需要国内市场相比海外市场有明显溢价,而线缆料、发泡料对价格也不敏感,3大下游行业动态涨价导致将价格持续上涨
(2)海外新增EVA粒子装置较少,2022-2023年同比增速均为6%左右
(3)海外供应商担心国内未来产能太多价格恶性竞争,因此有意识的培育海外其他市场客户。
综上,我们认为2022-2024年国内光伏EVA粒子将持续位置紧平衡,并且在2022年Q4硅料放量后,粒子会成为光伏产业链下一个短缺环节,价格弹性充足,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化。
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