诗与远方
光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域,占比约35%左右,国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨。EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年,国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑石化三家企业能够生产,进口依存度仍在70%以上。
近几日市场围绕光伏中上游做了全方位的挖掘,比如硅、PVDF、石墨电极、银浆等。银浆两股苏州固锝、帝科股份近两日双双大涨,均创出新高。光伏行业需求启动带动胶膜订单增长,当前EVA价格同比接近翻倍,EVA市场供应紧张格局难改,下半年EVA价格或继续向上怒涨
A股仅两家公司,极具稀缺性,东方盛虹(拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能)、联泓新科(12万吨EVA产能的)。光伏银浆是光伏电池的核心辅料,成本占比在10%-11%,而新一代HIT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为,三大因素推动银浆市场或逐步扩大内外政策支持,光伏行业存成长空间,银浆整体消耗量或将上升;光伏行业规模提升,拉动光伏银奖需求;HIT电池渗透率提高,单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元,较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下,银浆行业格局或将加速调整,国内银浆龙头有望跻身全球市场。
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光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域,占比约35%左
光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域,占比约35%左右,国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨。EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年,国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑石化三家企业能够生产,进口依存度仍在70%以上。
近几日市场围绕光伏中上游做了全方位的挖掘,比如硅、PVDF、石墨电极、银浆等。银浆两股苏州固锝、帝科股份近两日双双大涨,均创出新高。光伏行业需求启动带动胶膜订单增长,当前EVA价格同比接近翻倍,EVA市场供应紧张格局难改,下半年EVA价格或继续向上怒涨
A股仅两家公司,极具稀缺性,东方盛虹(拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能)、联泓新科(12万吨EVA产能的)。光伏银浆是光伏电池的核心辅料,成本占比在10%-11%,而新一代HIT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为,三大因素推动银浆市场或逐步扩大内外政策支持,光伏行业存成长空间,银浆整体消耗量或将上升;光伏行业规模提升,拉动光伏银奖需求;HIT电池渗透率提高,单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元,较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下,银浆行业格局或将加速调整,国内银浆龙头有望跻身全球市场。
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