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产业链重点公司梳理围绕短中长期零部件技术选择,发

  • 作者:投资路上多笑笑
  • 2022-11-17 02:27:55
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产业链重点公司梳理
围绕短中长期零部件技术选择,发掘产业链中的优势公司,中短期关注公司的产线建设和客户订单,长期重视终极技术研发实力,战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势
1)歌尔股份,作为VR主要代工厂,积极向Pancake光学模组、声学、马达等上游零部件延伸,零整结合提高价值量水平;
2)舜宇光学科技,VR/AR光学模组和摄像头模组领跑光学零组件;
3)偏光片厂商三利谱,向Pico供应Pancake用光学膜,收获光学升级红利;
4)潜在“果链”供应商立讯精密、兆威机电、杰普特,MR将贡献业绩增量;
5)兆威机电供应步进电机,结合眼动追踪实现瞳距自动适配,助力体验升级;
6)国产芯片厂商瑞芯微布局XR芯片,长期有望承接国产替代和中低端需求;
7)隆利科技,向Meta等供应Mini LED背光模组;京东方A、TCL科技,全面布局各类微显示屏,积极研发产品和扩建产线;
8)VR/AR整机厂商苹果、Meta、微软,多面布局技术领先,推动行业发展;国产整机厂商创维数字B端硬件+解决方案体系成熟,拓展C端VR硬件市场;
9)苏大维格自研纳米光刻与压印设备,在AR光波导领域具备制造优势;
风险分析VR/AR设备及技术迭代进度不及预期,VR/AR下游应用拓展不及预期,国内政策监管。

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