大肉债127065瑞鹄转债7月27日上市首日开盘价格预测

127065瑞鹄转债（当前转股价格17.36元）正股002997瑞鹄模具（当前收盘价29.75元）

当前转股价值171.37=转债面值/转股价格*正股价格

当前转股溢价率-41.65%=（转债现价 / 转股价值 - 1）*100%

行业汽车-汽车零部件-其他汽车零部件

债券评级A+     发行规模4.398亿

强赎条款如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%)

回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

转股价下调当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

担保公司自有资产抵押担保和实际控制人承担保证责任

募资用途新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）

正股简介瑞鹄汽车模具股份有限公司于2002年3月成立于安徽省芜湖经济技术开发区,注册资本13,770万元。公司主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售,为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一,在覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前列。

主要产品开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身,汽车车身轻量化制造技术研发,机器人集成,汽车自动化生产线设备、汽车非标设备的制造、安装、调试及维护。

2022年半年报将于2022-08-10披露

所属板块 汽车零部件 安徽板块 专精特新 QFII重仓 转债标的 汽车一体化压铸 新能源车

我们的判断是正股公司质地尚可。具有汽车零部件和一体化压铸概念，都是当前热门概念，容易引起资金关注。从可转债申购以来，正股一直在上涨，导致转股价值已经高达171.43元，加上发行首日会有一定的溢价，而且发行规模4.398亿，股东配售率82.48%，股东配售率很高，市场流通规模经测算小于2.09亿，因此可以判断瑞鹄转债上市首日开盘价格会以130元开盘，停牌至14:57分，复盘价格直接到143元，收盘价格为157.3元。我们预测瑞鹄转债的合理上市价格为185元，因此第二天依然会上涨，至于涨多高，拭目以待。中一签，至少盈利800元，太香了！

开盘首日套利价值 极高（深市）。