纳电池再度爆发！复合箔材装车进展超预期！

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钠电池概念31日盘中发力走高，截至发稿，宝明科技率先涨停，传艺科技涨停，维科技术涨超8%，同兴环保涨近6%，美联新材涨超4%，七彩化学、宁德时代、山东章鼓等均上扬。

传艺科技近日表示，公司钠离子电池项目进展顺利，一期已经投产，下游两轮车、储能客户积极开拓中。随着钠离子电池产业化的完善以及公司钠离子电池项目一体化的推进，公司钠离子电池成本有进一步下降的空间。

维科技术近日称，钠电池项目预计将于2023年6月底开始量产。

对于钠电池，华金证券指出，钠离子电池在原料成本、低温下的容量保持率、耐过放电性能优于磷酸铁锂电池，并且其各方面性能均超越铅酸电池，有望应用于电动两轮车(替代铅酸电池)、A00级别电动车以及储能领域(替代磷酸铁锂电池)。据测算，全球钠离子电池的需求量有望从2023年3.6GWh增长至2025年65.8GWh，成长空间巨大。该机构认为，2023年有望成为钠离子电池量产元年，产业链各环节有望充分收益。建议关注宁德时代、维科技术、华阳股份、多氟多、振华新材、鹏辉能源。

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法
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⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视

➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期
◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用枪击穿不起火
◆此前市场对复合箔材成熟度分歧较大,此次广汽埃安发布,量产节奏有望进一步加速,我们预期在6月左右可以看到头部企业复合箔材的验证与量产进展,预计下半年大中型电池厂与终端应用
◆复合箔材产业链跟踪:1)宝明科技:22年7月公告赣州基地,分两期建设,一期1.5亿平米预计23Q2量产;23年1月公告安徽基地.合计产能或超25亿平米.2)双星新材:目前已自建水镀试验线,已送样并根据相关反馈进行持续改善和优化.3)英联股份:23Q1建成1条复合铜箔产线,年产能500w平;规划23Q4建成10条复合铜箔+1条复合铝箔

➡钠电池商业化布局加速落地,产能释放在即
◆钠电池具备成本低/电化学性能稳定/快充快放潜力大/低温性能好等优势,近期可以看到两轮车/低速四轮车/电动工具/储能等市场需求逐步明确,已有中科海钠四轮车/雅迪两轮车上车应用亮相.
◆成本方面钠电池降本速度已超此前判断,预计23年行业平均成本0.6-0.65元/Wh,头部或强供应链电池公司有望更低.建议重视今年钠电池的量产应用节奏
◆钠电池产业链跟踪:1)传艺科技:22年10月中试线投产.23年3月一期4.5GWh投产,预计6月左右产能全部达产.2)维科技术:近期已开始小动力送样,2GWh量产线预计23年6月左右开始量产.3)多氟多:钠电已有产品下线,正进行各类评测和客户装车试用.目前产能1GWh

⚡再次重申复合箔材&钠电池产业化的确定性，相关标的:
◆复合箔材:设备-东威科技/骄成超声;箔材厂:宝明科技/万顺新材/双星新材/方邦股份/英联股份/元琛科技;电镀液:光华科技
◆钠电池:电芯-传艺科技/维科技术/多氟多;正负极-圣泉股份/元力股份/美联新材/七彩化学/百合花

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