T神来了
这是最后一篇内容,我们说安全可控,这块其实有两个,一个是软件,一个是硬件。软件的安全可控,就是创。这个我们后面再说。
硬件的安全可控,就是国产的服务器,比如浪潮息这种。但是这块我不建议大家关注,因为大部分的国产服务器都不赚钱,利润率两头受挤压。为啥呢,因为传统的通用服务器干的就是个组装的活儿。
真正我们需要关注的硬件部分是服务器的芯片,CPU芯片。目前咱国内能自己做出CPU芯片的企业只有6家,其中有两家上市,一个是中科曙光旗下的海光息,还有一个是龙芯中科。这俩呢,差异挺大。海光息的芯片,架构用的是国际通用X86生态,万一老美制裁,那就886了。龙芯中科是独立生态,用自己的架构,抗制裁能力强。其实最厉害的还是华为鹏海,可惜没上市。
最后我们说下创,这个呢,其实是一开始市场炒数字经济的时候,呼声最高,热度最高,涨幅最高的板块,之所以放在系列课程的最后才讲,是因为,个人觉得这块最好的投资时期可能已经过去。
原因有两个,一个是大部分软件类的标的已经有了一定的涨幅,估值端的吸引力在下降。另一个原因是目前创的逻辑已经从炒政策到了兑现业绩的阶段。而能否兑现业绩,比较难说。因为这些软件大部分是卖给政府的(政府才有用国产软件的意愿对吧,因为涉及保密,国家安全等等),但是政府真的会“买单”吗。
之前在看看和大家提过一个事情,部分学习好的盟友们可能记得,就是下面这个
我相,地方政府肯定有意愿去更换国产软件,但是未必有能力。地方政府的财政收入大家都懂得,虽然一直说要去房地产,但是收入的大头来源还是土地,去年地产是啥样不用我说大家也能看到了,所以财政收入是比较紧张的。遵义城投为什么展期20年,实属无奈之举,这一定程度上反映了地方财政的紧张。
如果是这样,那地方政府对于国产软件的采购,是否真的像大家预想的那样好呢?个人认为,可能会低于预期。所以,如果你一定要选创,应该选那些下游不缺钱的行业,比如金融,银行,保险,券商这些金融机构。他们大概率是有钱买单的。金融创的龙头大家都比较熟悉了,恒生电子,京北方这些。
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T神来了
数字经济掘金下
这是最后一篇内容,我们说安全可控,这块其实有两个,一个是软件,一个是硬件。软件的安全可控,就是创。这个我们后面再说。
硬件的安全可控,就是国产的服务器,比如浪潮息这种。但是这块我不建议大家关注,因为大部分的国产服务器都不赚钱,利润率两头受挤压。为啥呢,因为传统的通用服务器干的就是个组装的活儿。
真正我们需要关注的硬件部分是服务器的芯片,CPU芯片。目前咱国内能自己做出CPU芯片的企业只有6家,其中有两家上市,一个是中科曙光旗下的海光息,还有一个是龙芯中科。这俩呢,差异挺大。海光息的芯片,架构用的是国际通用X86生态,万一老美制裁,那就886了。龙芯中科是独立生态,用自己的架构,抗制裁能力强。其实最厉害的还是华为鹏海,可惜没上市。
最后我们说下创,这个呢,其实是一开始市场炒数字经济的时候,呼声最高,热度最高,涨幅最高的板块,之所以放在系列课程的最后才讲,是因为,个人觉得这块最好的投资时期可能已经过去。
原因有两个,一个是大部分软件类的标的已经有了一定的涨幅,估值端的吸引力在下降。另一个原因是目前创的逻辑已经从炒政策到了兑现业绩的阶段。而能否兑现业绩,比较难说。因为这些软件大部分是卖给政府的(政府才有用国产软件的意愿对吧,因为涉及保密,国家安全等等),但是政府真的会“买单”吗。
之前在看看和大家提过一个事情,部分学习好的盟友们可能记得,就是下面这个
我相,地方政府肯定有意愿去更换国产软件,但是未必有能力。地方政府的财政收入大家都懂得,虽然一直说要去房地产,但是收入的大头来源还是土地,去年地产是啥样不用我说大家也能看到了,所以财政收入是比较紧张的。遵义城投为什么展期20年,实属无奈之举,这一定程度上反映了地方财政的紧张。
如果是这样,那地方政府对于国产软件的采购,是否真的像大家预想的那样好呢?个人认为,可能会低于预期。所以,如果你一定要选创,应该选那些下游不缺钱的行业,比如金融,银行,保险,券商这些金融机构。他们大概率是有钱买单的。金融创的龙头大家都比较熟悉了,恒生电子,京北方这些。
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