细胞生物
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色情、反动
其他
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答:森麒麟所属板块是 上游行业:化详情>>
答:青岛森麒麟轮胎股份有限公司,致详情>>
答:生产销售研发翻新子午线轮胎、航详情>>
答:森麒麟公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:上海高毅资产管理合伙企业(有限详情>>
燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
干细胞概念逆势上涨,概念龙头股北大医药涨幅10.06%领涨
细胞生物
【招商汽车】提示轮胎行业,推荐森麒麟,关注赛轮轮胎
原材料价格回落
Q3板块回调主要交易原材料价格上涨,Q4成本端压力已充分反应,且企业有库存平滑影响;当前原材料价格回落,天然橡胶/合成橡胶/炭黑价格较9-10月高点分别回落约5%/15%/10%,布油期货价回落约15%。
推荐森麒麟
1)预计2024E净利润超20亿元(含退税),对应10.2x 2024E P/E
2)股价已低于定增价,当前PE/PB均位于历史较低水平,有安全边际
3)24年1月反倾销终裁潜在利好,落地后退税约 3 亿元及向下游涨价(5-6pct)
4)全钢出口美国关税问题影响有限,公司全钢规模不大,且会通过转移销售市场等方式缓解影响
5)全球扩产持续推进,24年增量半钢约300万条,全钢约80万条;25年摩洛哥一期二期同步爬产
关注赛轮轮胎
1)轮胎板块最强阿尔法,连续季度超预期,业绩兑现度高
2)液体黄金高端化突破稳步推进,明年亏损减少
3)越南税率问题,越南政府会通过补助等形式减少对企业利润影响,且公司会进行合理合法避税,预计最终影响不超过10%;静待短期情绪冲击消化
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