双十一转债大促，股价打折

本文首发原创于11月10日

【明日转债苏租转债】

江苏金融租赁股份有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的国有控股非银行金融机构,是国内著名的金融租赁公司之一。公司主要股东包括江苏交通控股有限公司、南京银行、国际金融公司(IFC)和法国巴黎银行租赁公司(BPLG)等。

2016-2020年各项指标

营收18.10亿、19.43亿、24.37亿、30.66亿、37.53亿；

归母8.24亿、10.11亿、12.51亿、15.83亿、18.77亿；

扣非8.123亿、10.05亿、11.87亿、15.76亿、18.63亿。

2020年营收中，融资租赁业务52.91亿、租赁手续费收入4.954亿、投资性房地产0.107亿，其他都是小钱。

苏租转债，AAA级，融资50亿，正股价5.51元，转股价5.42元，转股价值101.66元，6年期的转债，利息分别为0.2/0.4/0.6/0.8/1.5/2，利息和5.5%，到期赎回价格107元（含最后一年利息）。

下修条款15/30≤80%。

有条件回售金融类转债无有条件回售条款，只有附加回售条款。

强赎条款15/30≥130%，或者余额＜3000万元。

募资用途1个用于支持公司未来业务发展，总投资50亿，募资50亿。

这类公司在A股中标的额还比较少，近几年资产端的收益率在逐步下降，造成利差同步回落。但这次发行可转债募资，整体看还是有利于公司将来资本发展的。综合以上，我个人计划申购，暂无后续关注计划。

【明日转债麒麟转债】

青岛森麒麟轮胎股份有限公司致力于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎及航空轮胎的研发与生产。公司旗下拥有森麒麟(SENTURY)、路航(LANDSAIL)、德林特(DELINTE)、吉翔速(GROUNDSPEED)四大轮胎品牌,目前已建成中国青岛、泰国两大轮胎生产基地,其中青岛工厂设计产能1200万条半钢子午线轮胎,泰国工厂设计产能1000万条半钢子午线轮胎。

2016-2020年各项指标

营收24.19亿、36.17亿、41.76亿、45.79亿、47.05亿；

归母2.945亿、3.788亿、4.885亿、7.407亿、9.806亿；

扣非2.963亿、3.711亿、4.986亿、7.503亿、10.33亿。

2020年营收中，轮胎47.03亿，其他0.0278亿；2021年上半年，轮胎25.29亿，其他0.0134亿。

麒麟转债，AA级，融资21.99亿，正股价36.51元，转股价34.85元，转股价值104.76元，6年期的转债，利息分别为0.3/0.5/1/1.5/1.8/2，利息和7.1%，到期赎回价格110元（含最后一年利息）。

下修条款15/30≤85%。

有条件回售最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。

强赎条款15/30≥130%，或者余额＜3000万元。

募资用途2个1、用于森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎扩建项目，总投资18.56亿，募资12.4亿；2、用于森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目，投资13.27亿，募资9.59亿。

这公司做轮胎的，近三年的营收增长比较稳，基本维持在40亿附近；但其扣非净利润却增长了一倍，这个可就厉害了。我个人计划申购，后续适度关注。

【明日转债设研转债】

河南省交通规划设计研究院股份有限公司的前身河南省交通规划勘察设计院，是一家综合性全国性工程设计咨询单位。 公司近几年业务范围快速拓展,现拥有公路行业设计甲级、市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)设计甲级、建筑工程设计甲级、工程勘察综合甲级、工程测绘(地理息系统工程、工程测量、不动产测绘)甲级、工程咨询单位甲级资(公路、市政公用工程、PPP)、工程监理(公路工程、建筑工程、市政公用工程)甲级、公路工程综合甲级、风景园林工程设计专项甲级等甲级资质30余项,业务范围基本覆盖了大部分基础设施建设领域。

公司致力于提供道路、桥梁、隧道、轨道、地下空间、人防工程、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流的规划、咨询、政府和社会资本合作(PPP)、勘察、设计、科研、试验检测、监理等相关领域的工程咨询服务,是国家认证的高新技术企业。

2016-2020年各项指标

营收5.915亿、9.352亿、11.38亿、15.79亿、18.86亿；

归母1.297亿、2.303亿、3.016亿、2.701亿、3.064亿；

扣非1.299亿、2.280亿、2.511亿、2.513亿、2.964亿。

2020年营收中，工程设计、咨询及管理16.79亿、其他0.4149亿；2021年上半年，工程设计、咨询及管理6.780亿、其他0.2亿。

设研转债，AA级，融资3.76亿，正股价11.25元，转股价11.24元，转股价值100.09元，6年期的转债，利息分别为0.3/0.5/1/1.5/1.8/2，利息和7.1%，到期赎回价格110元（含最后一年利息）。

下修条款15/30≤85%。

有条件回售最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。

强赎条款15/30≥130%，或者余额＜3000万元。

募资用途翻遍了募资说明书和各种公告，可转债基本条款里居然没找到他家的募资用途说明，我也是服了。

中规中矩的一家公司。我个人计划申购，暂无后续关注计划。

【今日关注】

1、精研转债公告可能满足强赎。

2、10月CPI同比增长1.5%，预期1.40%，前值0.70%。

3、蔚来汽车李斌表示，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的第二生产基地的建设工作在按计划展开，4月29号开工，8月26日主体结构封顶，11月底将开始设备安装，明年三季度正式投产。目前两个工厂规划最大产能是每年60万辆。

4、小米申请注册完成了“小米汽车”“XIAOMICAR”“MICAR”“米车”商标，除部分国际分类“驳回复审中”“等待实质审查”外，大多数状态变更为“商标已注册”和“初审公告”，这些商标大多申请于2021年4月，国际分类涉及运输工具、教育娱乐、运输贮藏等。

5、腾讯第三季度营收1424亿元人民币，同比增长13%，市场预估1454.1亿元人民币；第三季度净利润395亿元人民币，同比增长2.5%，市场预估326亿元人民币。微及WECHAT的月活跃帐户12.6亿，市场预估12.6亿。

【收评日记】

涨平跌比例2727:212:1592，涨停66家，跌停3家；北向资金净买入-118.10亿（沪-50.62亿，深-67.48亿），主力净流入-391.54亿，这是我记录北水流动性以来第一次见到净卖出超过百亿的时候，不是神马好事。行业及概念方面，数字阅读、肝素概念、激光雷达、培育钻石、元宇宙等涨2.7+%领涨，能源金属、固态电池、盐湖提锂、GDR、煤炭等跌1.5%领跌。

今天挺吓人啊，深成中午最多杀了近-2%，盘尾又收了回来，全天形成了一个“V”字，形成了个长长的下影线，仍站在了均线之上趋势完好。上证反倒这么一跌，60分钟线收盘后形成了底背离结构，意外惊喜。目前上证如果按ABC走势，C波段接近尾声，时间上还差一点点。

创业板这么一折腾，如果明天再新高，60分钟将再次形成钝化，可真折腾啊，即使我持股，估计也早就被折腾下车了……科创50指数60/120分钟线继续钝化，明天继续关注。

今日无操作。今晚早点发，我去看直播购物了……【总仓位32.67%股票0%，转债32.67%】

【未来市场关注】

10.28周四东缆转债公告强赎，日期待定。

11.11周四麒麟转债、设研转债、苏租转债申购。

11.18周四康隆转债、华自转债赎回登记日。

11.29周一清水转债、博彦转债赎回登记日。

11.11周四鸿承环保科技、安能物流上市。

11.12周五贝特集团控股上市。

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