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西南证券股份有限公司刘洋,池天惠近期对新大正进行研究并发布了研究报告《全国化战略成效显著,五大业态共同增长》,本报告对新大正给出增持评级,当前股价为8.34元。
新大正(002968) 投资要点 营业收入稳定增长,提高分红回馈股东。公司2023年实现营业收入31.3亿元,同比增长20.4%;实现归母净利润1.6亿元,同比下降13.8%。公司五大业务板块办公物业、公共物业、学校物业、商住物业和航空物业的增速分别为19.7%、40.3%、16.1%、4.4%和7.5%,占比分别为40.6%、25.0%、13.9%、11.1%和9.5%。公司拟以向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税),拟派发现金红利6415.8万元(含税),占归母净利润的比例为40.07%。经营活动现金流量净额2.26亿元,较上年同期增加1.36亿,经营性现金流的大幅度改善。 深耕区域重点城市,全国化战略成效显著。2023年新拓展项目中标总金额18.76亿元,饱和年化合同收入金额9.69亿元。截至2023年末,公司项目管理部数量达到594个,较上年增长15.79%,服务面积增至约1.7亿平方米。重庆以外区域的项目占比提升至65.8%,数量同比增长26.5%。2023年公司重庆实现收入10.9亿元,同比增加5.3%,重庆以外区域收入20.3亿元,同比增长30.3%,重庆以外区域收入占比提升至65.0%,较上年提升4.98个百分点。 五大业态齐发力,公共业态增速亮眼。公司主要布局五大细分业态,期末办公、公共、学校、商住、航空项目数量分别为258/150/91/69/25个。办公物业在五大业态中营收占比最高,2023年办公物业营业收入12.8亿元,同比增长19.7%,新增37个办公项目。公共物业收入7.8亿元,同比增长40.3%,2022年底收购的和翔环保实现平稳过渡,医养业态取得突破。学校物业收入4.4亿元,同比增长16.1%,新拓展年合同金额近1.6亿元。商住物业实现收入3.5亿元,同比增长4.4%,成功中标璧山一体化项目并正式进场动工。航空物业为公司战略业态,2023年航空物业收入3.0亿元,同比增长7.5%,期内新取得宁波栎社国际机场、郑州新郑国际机场、呼和浩特白塔国际机场等多个项目。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026年归母净利润将保持12.3%的复合增长率。考虑到公司目前管理规模拓展速度较快,维持“持有”评级。 风险提示项目拓展不及预期、劳务成本上涨等风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券陈慎研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为72.34%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.82亿,根据现价换算的预测PE为10.42。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为12.05。
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答:2023-06-09详情>>
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西南证券给予新大正增持评级
西南证券股份有限公司刘洋,池天惠近期对新大正进行研究并发布了研究报告《全国化战略成效显著,五大业态共同增长》,本报告对新大正给出增持评级,当前股价为8.34元。
新大正(002968) 投资要点 营业收入稳定增长,提高分红回馈股东。公司2023年实现营业收入31.3亿元,同比增长20.4%;实现归母净利润1.6亿元,同比下降13.8%。公司五大业务板块办公物业、公共物业、学校物业、商住物业和航空物业的增速分别为19.7%、40.3%、16.1%、4.4%和7.5%,占比分别为40.6%、25.0%、13.9%、11.1%和9.5%。公司拟以向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税),拟派发现金红利6415.8万元(含税),占归母净利润的比例为40.07%。经营活动现金流量净额2.26亿元,较上年同期增加1.36亿,经营性现金流的大幅度改善。 深耕区域重点城市,全国化战略成效显著。2023年新拓展项目中标总金额18.76亿元,饱和年化合同收入金额9.69亿元。截至2023年末,公司项目管理部数量达到594个,较上年增长15.79%,服务面积增至约1.7亿平方米。重庆以外区域的项目占比提升至65.8%,数量同比增长26.5%。2023年公司重庆实现收入10.9亿元,同比增加5.3%,重庆以外区域收入20.3亿元,同比增长30.3%,重庆以外区域收入占比提升至65.0%,较上年提升4.98个百分点。 五大业态齐发力,公共业态增速亮眼。公司主要布局五大细分业态,期末办公、公共、学校、商住、航空项目数量分别为258/150/91/69/25个。办公物业在五大业态中营收占比最高,2023年办公物业营业收入12.8亿元,同比增长19.7%,新增37个办公项目。公共物业收入7.8亿元,同比增长40.3%,2022年底收购的和翔环保实现平稳过渡,医养业态取得突破。学校物业收入4.4亿元,同比增长16.1%,新拓展年合同金额近1.6亿元。商住物业实现收入3.5亿元,同比增长4.4%,成功中标璧山一体化项目并正式进场动工。航空物业为公司战略业态,2023年航空物业收入3.0亿元,同比增长7.5%,期内新取得宁波栎社国际机场、郑州新郑国际机场、呼和浩特白塔国际机场等多个项目。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026年归母净利润将保持12.3%的复合增长率。考虑到公司目前管理规模拓展速度较快,维持“持有”评级。 风险提示项目拓展不及预期、劳务成本上涨等风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券陈慎研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为72.34%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.82亿,根据现价换算的预测PE为10.42。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为12.05。
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