且行且珍惜
上周日章跟大家认真推荐了思摩尔国际,并认真分享了我的分析和观察,其实章都是干货,很多人可能还是犹豫没上车。今天呢,一把涨了将近7%,直接上涨到40港币了。我都全仓在里面,你怕什么呢?
这里解释下近期重票的情况,第一是豪悦护理昨天下跌,主要因是三季报不及预期,三季报不及预期的因,是新冠中国控制的比较好,口罩业务三季度大幅下滑,所以导致净利润减速。
你问我怎么,我会说这是正常的,公司纸尿裤、成人失禁产品、卫生巾业务明年还会增长,但是剔除掉口罩等防疫物资,明年增长会放缓,可能是小幅增长。
现在的建议是,有仓位可以放一部分,但是不建议明年重仓,公司是好公司,比较好的增长会在后年恢复。所以我个人法是可以配置不超过30%的仓位,不建议重仓和满仓。
第二是百润股份能不能追高,我个人不是很赞成去追高,这种长线票,每次回调买比较好,有人问我会持仓到什么时候,我会持仓到明年一季度业绩预告出来的时候再,做长线投资。
预调鸡尾酒行业增速不是很快,10%不到,但是公司因为占据了市场70%的份额,所以预计增速是行业增速的数倍,70%相当于美团外卖的市场份额地位,可以期待下明年一季报的预期。(鸡尾酒旺季是夏季)
第三是新产业,最近新产业章很多,大致就是说公司怎么怎么坚持,怎么怎么好,个人还是非常好公司的,估值有高,但是碍明年继续增长。
给大家简单讲下公司增长的逻辑1)国内化学发光市场增长,国产替代机会大。就是国内化学发光的IVD市场会复合增长16%左右,而现在国产化率只有25%,未来市场增长,国产份额增加,直接受益者就是发光龙头新产业。
2)好产品也要出口,公司在布局出口东南亚和非洲国家,出口收入预计明年达到7亿,高于国内增速,复合增长有望达到46%。
懂了嘛铁子们,就是国内勇攀高峰,国际上大卖特卖,这就是新产业增长的逻辑。
接下来说我们标题里的正事,我宣布,把九阳股份移除,放入小熊电器,做同等交换,主要因是三季度对九阳股份业绩不满,小熊电器增长好最近持续回调,PEG已经降低到1以下,就非常不错了。以下是小熊电器的介绍。
小熊电器主要做高颜值小家电产品,主打25~35岁女性,90%销售额来自于网上销售,所以也可以算是淘品牌出身。
公司跟美的相比,更注重创意设计、产品颜值、智能技术,不是像美的一样跑量思维,更注重对于女性的精耕细作,公司可能永远不能像美的一样做那么大,但是公司可以保证目标群体更喜欢他们的产品。
公司近几年收入利润都较快增长,典型的小家电增长冠军。
公司这几年产品越做越萌,对目标消费群体有着越来越大的把握,所以公司宣传费反而下降,销售费用也下降了,这是品牌越来越有竞争力的表现。
公司大部分产品售价都在100~200左右,性价比很高,所以他的竞争对手应该是小米,不是美的。
虽然产品售价不高,但是小熊电器毛利率还是比较高的,在小家电行业领先。我们不能跟戴森比,戴森是家电的苹果,超高毛利率一般公司也羡慕不来。
公司产品线广泛,卖得最好的是电炖锅。
下面给大家一些详细情况介绍
用一个表格总结下
总结下公司核心逻辑1、针对25~35岁女性,产品设计好,性价比高,目标群体粘性强
2、所以增长好,加上较高的毛利率和净利率,就显得公司回报非常好
3、近期持续回调,价格已经可以逐步建仓并长期持有(PE 43.57倍 TTM法)
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答:小熊电器公司 2021-03-31 财务报详情>>
答:小熊电器股份有限公司主营业务为详情>>
答:小熊电器的子公司有:13个,分别是详情>>
答:小熊电器所属板块是 上游行业:详情>>
答:公司将充分利用已有的综合优势,详情>>
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目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
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虽然产品售价不高,但是小熊电器毛利率还是比较高的,在小家电行业领先。我们不能跟戴森比,戴森是家电的苹果,超高毛利率一般公司也羡慕不来。
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