山清水秀
新开仓今天虽然大盘走得弱势整理+弱反转,我的观依然没有大变化,大盘应该没有大的变盘风险,目前走得就是简单地蓄势整理走势。简单地逻辑依据我在强调一遍1. 大盘目前不具备深跌的基础。三月初那波深跌是为什么?海外YQ爆发+高位科技股资金套现踩踏。目前的情况是海外情况就那样了,美欧都在放水刺激经济;国内科技股完成了资金的换手;昨天出了4月份社融数据,超预期。大家开始借钱了,要投资,要消费。18年股市差,主因就是没人借钱。国债跌,意味着资金不再避险,而是寻求增长。
2. 两会后大概率还会出台更多的刺激政策,政策基调延续417会议。最近Y行一直在吹风,大致意思是要进一步宽松货币,对冲YQ的影响;3. 新老基建同时提速。股市就算再怎么不理想也会催生出结构性的机会。总结基于以上几考虑,今天新开仓了水泥股海螺水泥。从基建增速的角度来,水泥股是确定性最强的品种。目前海螺水泥供不应求,货车都是排队等拉货。海螺水泥本身机构持仓比例较高,质地较好,买它少操心。从股性的角度肯定是不如福建水泥等较为活跃的水泥股。但当前的环境下,老段希望波动小。高收益的话主要还是科技股的表现。大盘今天两市继续缩量调整,成交量6000亿。说白了现在没有方向。行情走弱,农业线和YQ线就会表现,今天还是这个套路,今天除了这两条线,食品股走得也不错,特别有意思的是之前提过的珠江啤酒。珠江啤酒的近期的表现要仔细分析珠江啤酒19年和一季度业绩增长都不太好;但是他为什么有资金在搞呢?小熊电器创新高是因为小熊19年和今年一季度业绩高速增长。
实际上是机构资金在做补涨逻辑。珠江啤酒里公募基金要多一些。公募目前也不敢去接高位成长股。低位股虽然受YQ影响,业绩变差,但是股价也下来了,整体风险就会小很多。所以从这条逻辑线来,我个人的汤臣倍健愿意再等一等。等待资金回来走补涨逻辑。科技股目前继续持仓雅克科技和闻泰科技。同时关注武汉凡谷等5G主线。市场目前实际上就是三条长周期主线科技+必选消费+基建。科技股虽然估值高,但公司的业绩增长也很高,人气最旺,所以科技股很难垮下来,人走茶凉才会崩塌。这几天科技股的表现更多像资金换手洗盘,不太像资金撤退,盘整不跌一般后面都有不错的变现。大盘并没有出现下跌趋势,个人觉得持仓比较好。总结目前我比较乐观,个人觉得机会应该在下周。上好子弹,下周打猎!
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答:公司将充分利用已有的综合优势,详情>>
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山清水秀
逆势开仓,买它!
新开仓今天虽然大盘走得弱势整理+弱反转,我的观依然没有大变化,大盘应该没有大的变盘风险,目前走得就是简单地蓄势整理走势。简单地逻辑依据我在强调一遍1. 大盘目前不具备深跌的基础。三月初那波深跌是为什么?海外YQ爆发+高位科技股资金套现踩踏。目前的情况是海外情况就那样了,美欧都在放水刺激经济;国内科技股完成了资金的换手;昨天出了4月份社融数据,超预期。大家开始借钱了,要投资,要消费。18年股市差,主因就是没人借钱。国债跌,意味着资金不再避险,而是寻求增长。
2. 两会后大概率还会出台更多的刺激政策,政策基调延续417会议。最近Y行一直在吹风,大致意思是要进一步宽松货币,对冲YQ的影响;3. 新老基建同时提速。股市就算再怎么不理想也会催生出结构性的机会。总结基于以上几考虑,今天新开仓了水泥股海螺水泥。从基建增速的角度来,水泥股是确定性最强的品种。目前海螺水泥供不应求,货车都是排队等拉货。海螺水泥本身机构持仓比例较高,质地较好,买它少操心。从股性的角度肯定是不如福建水泥等较为活跃的水泥股。但当前的环境下,老段希望波动小。高收益的话主要还是科技股的表现。大盘今天两市继续缩量调整,成交量6000亿。说白了现在没有方向。行情走弱,农业线和YQ线就会表现,今天还是这个套路,今天除了这两条线,食品股走得也不错,特别有意思的是之前提过的珠江啤酒。珠江啤酒的近期的表现要仔细分析珠江啤酒19年和一季度业绩增长都不太好;但是他为什么有资金在搞呢?小熊电器创新高是因为小熊19年和今年一季度业绩高速增长。
实际上是机构资金在做补涨逻辑。珠江啤酒里公募基金要多一些。公募目前也不敢去接高位成长股。低位股虽然受YQ影响,业绩变差,但是股价也下来了,整体风险就会小很多。所以从这条逻辑线来,我个人的汤臣倍健愿意再等一等。等待资金回来走补涨逻辑。科技股目前继续持仓雅克科技和闻泰科技。同时关注武汉凡谷等5G主线。市场目前实际上就是三条长周期主线科技+必选消费+基建。科技股虽然估值高,但公司的业绩增长也很高,人气最旺,所以科技股很难垮下来,人走茶凉才会崩塌。这几天科技股的表现更多像资金换手洗盘,不太像资金撤退,盘整不跌一般后面都有不错的变现。大盘并没有出现下跌趋势,个人觉得持仓比较好。总结目前我比较乐观,个人觉得机会应该在下周。上好子弹,下周打猎!
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