开源证券给予中望软件买入评级

2022-04-12开源证券股份有限公司陈宝健对中望软件进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告收入快速增长，长期看好国产替代机遇》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为205.17元。

　　中望软件(688083)　　国内CAX领域龙头，维持“买入”评级　　公司是国内CAX研发设计类工业软件领域龙头企业，我们维持原有盈利预测并新增2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为2.45、3.31、4.49亿元，EPS为3.96、5.35、7.24元/股，当前股价对应PE为51.8、38.3、28.3倍，维持“买入”评级。　　事件公司发布2021年报，业绩实现高增长　　公司发布2021年报，2021年实现营业收入6.19亿元，同比增长35.65%；实现归母净利润1.82亿元，同比增长50.90%。公司业绩高增长主要系（1）公司产品技术持续迭代，同时公司加大行业大客户开拓力度，积极响应教育市场新需求，带动公司营业收入实现高增长；（2）公司2021年计入当期损益的政府补助及理财收益同比增加。　　加码研发投入，产品力持续打磨　　公司不断加大CAX领域研发力度，产品力持续打磨，为业绩高增长夯实基础。在2DCAD领域，公司发布中望CAD2022版，提升了平台的运行效率和稳定性。在3DCAD领域，公司发布中望3D2022X版，提升高质量曲面造型能力、夯实参数化设计能力等，为加快企业用户产品设计开发周期提供有力支持。在CAE领域，公司发布有限元结构仿真分析软件ZWSimStructural2022以及电磁仿真软件ZWSim-EM2022，获得客户良好反馈。　　签手华阳国际成立合资公司，强强联合加速BIM商业化进程　　2022年2月，公司公告拟与华阳国际设立合资公司，公司出资3500万元，占注册资本总额的70%。华阳国际在建筑设计行业具有丰富应用场景及应用软件研发的经验。我们看好公司通过合资公司的形式与华阳国际的强强联合。我们认为，公司有望依托自身工业软件研发领域的积累，并利用华阳国际技术和渠道优势，提升自身研发能力，加快BIM（建筑息模型）应用软件的商业化进程。　　风险提示大客户开拓不及预期风险、产品研发不及预期风险

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为350.66。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1星，估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星，最高5星)

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