山东3家上市银行去年净赚66.4亿！青农商行齐鲁银行资产两位数增长

◆经济导报记者  王雅洁

    山东银行业捷报频传。今年1月16日，青岛银行(002948)登陆深交所中小板，成为山东首只A股银行股，也是第二家A+H城商行股；3月26日，青农商行(002958)也在深交所敲响A股上市铜钟。此外，在新三板挂牌的齐鲁银行目前处于停牌期，已于去年11月宣布A股首发辅导。

    山东A股银行股不断扩容，这些银行盈利能力如何？随着上市年报披露的落幕，33家A股上市银行交出2018年“成绩单”。在全国19家区域上市银行中，山东A股银行股盈利水平居中，青岛银行和青农商行两家A股上市银行和拟IPO的齐鲁银行合计净赚66.4亿元。

3银行总资产达8774亿元

    随着青岛银行和青农商行今年年初亮相A股资本市场，以及齐鲁银行转板筹备IPO，代表山东本土银行业水平的“老三家”有望一同征战。从目前披露的2018年年报来，这3家银行各有千秋。

    资产规模方面，截至2018年末，山东3家上市银行总资产规模达8774亿元。其中，青岛银行总资产3176亿元，位居3家上市银行首位；其次是青农商行，资产规模为2941亿元；齐鲁银行截至去年末的总资产为2657亿元。

    值得一提的是，青农商行和齐鲁银行资产规模增速均呈现两位数增长，分别达17.16%和12.46%。青岛银行总资产同比增幅为3.72%。

    存贷款方面，截至2018年末，青农商行发放贷款和垫款总额、吸收存款分别达到1369.74亿元、1926.10亿元；同期，青岛银行贷款总额为1269.08亿元，较上年末增长29.42%；存款总额为1779.11亿元，较上年末增长11.14%。

    另据齐鲁银行年报，截至去年末，该行各项贷款余额1187.65亿元，增长17.81%；各项贷款在总资产中的占比44.69%，较年初提高2.03个百分；各项存款余额1844.27亿元，增长12.22%。

    经济导报记者注意到，在山东3家上市银行中，无论是贷款总额还是存款总量，青农商行均拔得头筹。齐鲁银行各项存款总量则稳居山东省城商行首位，其增量在山东省内城商行和济南地区金融机构中均排名第一。

净利都实现不同幅度增长

    从盈利能力来，2018年山东3家上市银行经营指标都实现不同幅度的增长。

    数据显示，青农商行2018年实现营业总收入74.6亿，同比增长22.7%。经济导报记者发现，青农商行营业收入增幅已达到7年以来最高值。

    不仅营收不断上扬，青农商行近两年的净利润也均保持两位数增速。

    2018年，青农商行实现归属于母公司所有者的净利润24.2亿，盈利水平高于齐鲁银行和青岛银行。另据历史数据，青农商行2017年和2016年分别实现归属于母公司所有者的净利润21.36亿元、19.04亿元，该行2016年至2018年的净利润同比增幅分别为2.14%、12.18%、13.2%。

    此外，齐鲁银行去年实现营业收入64.02亿元，同比增幅18%;实现归属于母公司所有者的净利润21.52亿元，同比增加6.83%。

    经济导报记者留意到，齐鲁银行净利润自2017年反超青岛银行后，已连续两年居山东省城商行首位。其2017年和2016年分别实现归母净利20.14亿元、16.42亿元。

    相比之下，青岛银行近3年的盈利水平则在20亿元上下徘徊。年报显示，该行2018年实现营业收入73.72亿元，同比增长32.04%；实现归属于母公司股东净利润20.23亿元，同比增长6.48%。2017年和2016年，青岛银行分别实现归属于母公司所有者的净利润19.036亿元、20.88亿元。

    不过，青岛银行人均创收等人均指标一直在山东内位居前列。Wind系统显示，2018年青岛银行人均创收达192.27万元，人均创利为52.77万元；同期，青农商行人均创收和人均创利分别为142.78万元和46.29万元。

13家A股区域银行不良率下降

    截至4月末，33家A股上市银行年报已披露完毕。在19家区域上市银行中，青岛银行和青农商行超20亿元的净利水平处于居中水平。

    在12家A股城商行中，2018年跻身净利润百亿元俱乐部的共有5家，净利润在30亿元至60亿元区间的也有5家，净利润24.53亿元的西安银行和青岛银行显得压力略大。这两家城商行也是12家A股城商行中体量最小的两家，其余10家城商行资产规模均在4000亿元以上。若齐鲁银行IPO顺利，其在A股城商行中所处的水平实际上与青岛银行相当。

    可喜的是，青农商行24.19亿元的净利润位居7家A股农商行之首。其也是唯一一家净利润超20亿元、资产规模超2000亿元的A股农商行。

    从不良率来，在19家A股区域银行中，有6家银行出现上升，其余13家银行均实现不同幅度下降，整体来A股区域性银行机构抵抗风险能力有所增强。

    其中，青岛银行截至2018年末不良率为1.68%，较当年年初下降0.01个百分；同期，青农商行不良率为1.57%，下降0.29个百分。齐鲁银行不良率则出现微升，从2018年初的1.54%增值至年末的1.64%。

（编辑：曲波 陈德罡）