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电子元件领域主要个股优势和特资料整理(V2-1905)

  • 作者:A吴辉
  • 2019-05-30 18:15:18
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2019年5月31日

本资料为息类作品,主要对电子元件行业领域具有一定优势和特的企业基础资料进行动态化整理。

一、上市企业有关数据统计

1、上市企业共213家。其中沪市51家,深主板18家,中小板72家,创业板72家。

2、按地区划分:广东88家,江苏23家,浙江22家,湖北13家,上海12家,北京9家。

3、按市盈率划分:30倍以下的69家,31-40倍31家,41倍以上的113家。

4、市盈率30倍以下,2019年1-3月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为38家,占比55.07%。

5、按市值排序前五名分别为(2019年5月28日):京东方A(000725)股吧】 1211亿,立讯精密883亿,鹏鼎控股564亿,汇顶科技515亿,视源股份504亿。

6、按主要机构持股情况划分

1)MSCI中国概念8家。歌尔股份、京东方、【三安光电(600703)股吧】、东旭光电等。

2)社保基金持股概念47家。德赛电池、长科技、安洁科技、水晶光电等。

3)QFII持股概念30家。德赛电池、水晶光电、得邦照明、沃格光电等。

4)社保基金和QFII共同持有概念股10家。生益科技、法拉电子、环旭电子、艾华集团、欧普照明、德赛电池、宏发股份、华天科技、水晶光电、汇顶科技。

7、涉及主要概念情况

1)LED概念43家。上海贝岭、华微电子、阳光照明、联创光电等。

2)集成电路37家。上海贝岭、华微电子、长电科技、太极实业等。

3)OLED概念32家。深天马A、生益科技、超声电子、京东方A等。

4)苹果产业链23家。长电科技、德赛电池、深天马A、京东方A等。

5)无线充电领域11家。德赛电池、天通股份、合力泰、顺络电子等。

6)虚似现实产业领域10家。联创光电、深天马A、京东方A、水晶光电等。

8、入选各指数成分股情况

1)沪深300指数11家:三安光电,京东方A,东旭光电,立讯精密等。

2)上证180指数3家:三安光电,杉杉股份,汇顶科技。

3)上证50指数:1家:三安光电。

4)中证100指数2家:三安光电,京东方A。

5)深证100指数9家:紫光国微,深天马,京东方A, 东旭光电等。

二、主要个股优势和特

(一)按总市值排名前5名个股

1、京东方A:公司高世代液晶产线和AMOLED产能布局来遥遥领先于行业,提前布局带来的规模优势为公司带来长久的竞争力。长期来,公司坚持不断的研发投入,在显示面板行业积累了大量的专利,为公司在下一轮行业技术变革期积累了强大的先发优势。公司在内功不断提升的同时也收获了战略客户“华为”的支持,华为AMOLED手机屏幕渗透率提升以及华为电视的推出都将为公司业绩带来新的增长。

5月份以来投资评级为“买入”或“增持”观的机构5家。

2、立讯精密:公司多年来在通、数据中心、工业及汽车电子市场提前布局的产品,也成为公司发展和业绩贡献新动力。另一方面,公司持续优化内部经营系统平台、不断精进智能制造,充分发挥核心竞争力,不断巩固市场地位,与客户形成良好持久的合作关系。通业务全面布局有线、无线和光模块业务,已经在海外几家主力设备客户中取得积极进展,5G时代有望迎来新的增长。光模块方面,基站侧目前以6G/10G为主,未来有望逐渐升级到25G/100G。公司5G基站用滤波器产品已有部分产品小批量出货。在新能源汽车领域,公司与国内客户新产品线进展顺利。随着新能源汽车持续放量,国内外客户逐渐导入,有望成为新的增长动力。

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3、鹏鼎控股:鹏鼎公司自1999年成立,深耕PCB 20年,公司PCB业务源自台湾臻鼎控股公司,继承了台湾在PCB领域先进的技术和充沛的市场资源,公司以后起之秀之姿步步成长至如今的PCB全球第一的行业龙头。根据公司2018年业绩快报,2018年的营收为258.55亿,同比上升8.09%,归母净利润为27.72亿,同比大幅上涨51.72%,增长主要得益于公司智能化水平以及公司产能利用率的不断提升,有效提高了生产效率,降低了生产成本。同时公司不断强化精细化管理,增强了公司盈利能力。

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4、汇顶科技:全球光学指纹芯片龙头,2019Q1业绩迎来爆发。汇顶科技成立于2002年,主要提供面向手机、平板等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片,目前已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商,与华为、OPPO、vivo、小米等国际国内知名品牌达成深度合作,公司此前于2019年4月12日公告2018年年报及2019年1季度,其中2018年营收为37.21亿元,同比增长1.08%,而2019年Q1收入达12.25亿元,同比增长114.4%,归母净利润达到了4.14亿元,同比增长高达2039.95%,公司业绩大爆发主要公司作为全球光学芯片龙头显着受益于2019年光学屏下指纹需求且出货量超预期。

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5、视源股份:公司是全球第一的液晶显示主控板卡供应商以及国内领先的交互智能平板供应商,产品广泛应用于消费电子、商用电子和家电领域。在液晶显示主控板卡领域,公司首创三合一板卡,且逐步形成产品线齐全、覆盖区域广泛的液晶显示主控板卡产品体系。基于技术积累及规模优势,公司对上下游均有较强议价权。在交互智能平板领域,公司当前专注教育及会议场景业务。教育品牌希沃是国内交互智能平板品类首创者,目前已完成从单一硬件厂商向教育息化应用工具提供商的转变;会议品牌MAXHUB 率先提出“高效会议平台”的概念,市场份额居国内首位。公司管理优秀激励到位,专注研发,专利数领先。

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(二)社保基金和QFII共同持有概念9支

1、宏发股份:公司正在形成有较多相关性的工业器件业务集群,公司的国内业务仍在扩张,宁波金海、漳州宏发、厦门海沧等项目已经转固,浙江五峰电容器、浙江舟山汽车电子基地正在建设,印尼等海外制造布局加快。公司海外业务占比近40%,有较长期的全球化业务管理历史,在美国、欧洲业务较早实现了本土化。2018年,公司成立海外投资事业部,预计与之相关的并购整合也有望提速。

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2、环旭电子:公司2018年全年销售收入同比提升12.9%达到335.5亿元,作为提供专业设计制造服务及解决方案的大厂商,在微小化系统方面的生产制造能力获得了全球一线品牌商的认可。公司在稳固传统通讯、电脑等产品业务的基础上,随着在消费电子旺季来临后,可穿戴设备、物联网等产品市场的快速扩张,使得公司的业务规模获得了可靠的成长性,并且伴随着公司在全球各地的生产基地建设的持续推进,提升了公司应对包括贸易争端等各类宏观不确定性带来的风险,切实提升了产业竞争力。

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3、欧普照明:欧普照明为国内通用照明行业龙头,照明行业集中度有望持续提升,欧普目前基本完成在家居、电商、商照以及海外市场布局,有望凭借品牌、渠道、产品多元化以及龙头优势实现份额持续提升,未来整合空间大。

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4、德赛电池:德赛电池为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。公司18年收入增速38%、利润增速34%,双双实现快速增长,主要得益于:1)大客户18年两款OLED机型均为双电芯,单价有较大幅度提升;2)在大客户笔电份额提升,电动工具进展顺利,中型锂电池业务实现营收26.4亿元,同比增长84.7%;3)国产大客户华为和小米销量也有较快增长。

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5、华天科技:公司被评为我国最具成长性封装测试企业,年封装能力居于内资专业封装企业第三位。封装测试产品有12大系列200多个品种。公司是甘肃省微电子骨干龙头企业和富有创新精神的现代化高新技术企业。

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6、生益科技:公司行业龙头地位稳固,18年营收119.8亿,位居世界第二,有望赶超建滔成为世界第一。18Q4公司主要产品均价策略性降低,我们认为进入2019年后公司产品均价有望趋于稳定,产能利用率提高后,盈利能力将有所恢复。从产品品类,公司在稳步发展现有成熟覆铜板工艺的基础上,积极布局高端覆铜板产品和PCB领域,购买日本中兴化成全套PTFE工艺技术和设备解决方案;子公司生益电子与华为、三星等有客户关系,PCB产能达95万平方英尺/月。

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7、法拉电子:公司作为国内薄膜电容龙头,自2008年产值迈入全球前三行列以来,通过技术工艺进步和严格的成本管控,不断缩小和全球龙头松下电工的差距,凭借不逊于松下、Nichicon的产品性能,明显的价格优势以及便捷快速的售后服务成为照明、家电、工控、光伏、风电、新能源汽车等领域一线厂商的长期供应商。自2002年上市以来,营业收入和净利润均保持稳步增长态势,截至2017年,公司营业收入复合增长率为13.75%,归母净利润复合增长率为16.30%,带动公司整体业绩整体增长6倍。过去五年,公司营业收入复合增长率为6.63%,归母净利润复合增长率为11.87%。

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8、水晶光电:水晶光电主营业务为光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块,生产的光学相关元器件、LED蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等核心产品均达到国内或国际先进水平。

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9、艾华集团:公司是国内铝电解电容龙头,2015年全球市占率为4.7%,相较全球前三厂商合计50%的市场份额而言,存在巨大的提升空间。公司过去5年营业收入CAGR为15.72%,归母净利润CAGR为24.96%,收入利润规模稳步增长,产品结构愈加均衡。随着日系龙头厂商改善盈利结构,逐步退出低端市场,以公司为代表的国内厂商迎来扩大市场份额的良机。

5月份以来投资评级为“买入”或“增持”观的机构:暂无。

(三)其它主要优势个股

1、北方华创:北方华创是由七星电子与北方微电子合并而成,是目前中国稀缺的半导体设备平台型供应商。公司产品广泛应用于集成电路、光伏、LED、显示等泛半导体领域,伴随着各类装备的落地,装备业务营收体量不断扩大。公司经营稳健,盈利能力不断提升,2018年公司实现营业收入为33.24亿元,同比增长49.53%,实现归母净利润2.34亿元,同比增长86.05%。去年,公司电子工艺装备业务销售额为25.21亿元,占总营收的76%。2018年7月公司完成首期股权激励,成为北京市首家获批实施的国有控股上市公司。

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2、三安光电:公司目前为国内产能规模最大、全球排名前列的LED外延片和芯片生产企业,主营全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池、高倍聚光光伏产品等的研发、生产与销售等,产业链已向上延伸至蓝宝石,向下涉及封装环节,直接进入应用及工程领域。

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3、利亚德:中国是全球LED 产业聚集地,随着前端芯片、灯珠的扩产及成本降低,LED 显示等应用环节将不断延展。利亚德是全球LED显示龙头及领创者。通过持续领先的技术研发和渠道创新,始终引领LED 显示市场。2012 年开创小间距LED,未来也有望推动Mini、Micro LED 市场发展。

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4、歌尔股份:公司具备先进声学器件设计与生产能力;同时,公司在微电子领域持续加强布局,MEMS 麦克风、MEMS传感器占据市场领先地位,并在半导体芯片研发和封测、智能传感器、SIP先进封装工艺等方面加强投入,未来有望保持持续成长。

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5、和而泰:公司是一家从事电子薄膜制造的企业。公司继续坚持"高端技术、高端市场、高端客户"的战略,积极获取海内外高端客户订单,保持了智能控制器业务收入的快速增长势头,毛利率环比2018 年第四季度增长1.63 个百分。随着收购NPE司,和而泰在获取欧洲客户(博世西门子和德龙等)订单的能力进一步增强,有助于公司继续提升海外客户订单份额占比。

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6、杉杉股份:杉杉股份于1999 年开始先后进军负极材料、正极材料、电解液等锂电材料领域和新能源汽车、能源管理服务等其他新能源板块,实现成功转型,现已成为全球规模最大的锂离子电池材料综合供应商。公司正极材料产能扩张逐步推进,现有产能5 万吨(截至2018 年12 月);正极材料产销居前,2018 年出货量为2.11 万吨,同比增长21.26%,排名位居行业第二。

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7、依顿电子:汽车PCB 是公司的“顶梁柱”,未来仍将维持高增长:2018 年,公司汽车PCB 营收占比整体已经达到40%,过去几年公司汽车PCB 业务维持着30%以上的增长。随着汽车电动化智能化的提升,汽车单车PCB价值量有望从燃油车的60 美金提升至高端电动车的800 美金,汽车PCB 也将会是PCB 行业中增长最快的细分子行业,预计17-22 年CAGR 达到5-8%,远超行业的3.1%。公司汽车PCB 客户涵盖如法雷奥、德尔福、博世、大陆等一线国际Tier 1 大厂,且产品结构涵盖汽车安全类、ADAS 类、息娱乐类、动力驱动类产品,未来公司将充分受益于汽车PCB行业的快速成长。

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8、长电科技:公司是中国规模最大,且拥有强大5G 相关产品封测技术的供应商,我们认为其长期将受益于国内半导体客户的供应链转移。

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9、通富微电:通富微电是中国前三大IC封测企业,全球前十大半导体制造商有一半以上是通富微电的客户。公司目前的封装技术包括Bumping、WLCSP、FC、BGA、SiP等先进封测技术,QFN、QFP、SO等传统封装技术以及汽车电子产品、MEMS等封装技术;测试技术包括圆片测试、系统测试等。

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10、士兰微:公司是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,目前的主要产品是集成电路和半导体产品。公司已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,拥有集成电路领域利润最为丰厚的两块业务——芯片设计与制造,具有明显的竞争优势。

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11、国星光电:国星光电在LED行业上积累丰富,特别是在小间距持续景气背景下,恰当时机的扩产对企业持续增长和利润增厚非常有利。国星光电背靠广晟集团优质的投资关系和集团资源,有望形成集团内优势互补,推动和加速垂直一体化布局进程。2017年国星光电跻身全球LED封装企业营收TOP前10,2018年第二季度营业收入和市场占有率名列LED封装行业全球第八。

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12、深天马A:公司已经在OLED面板行业布局多年,目前AMOLED已形成量产能力并实现扩产。目前公司与华为、小米合作顺利,多个项目正在推进中。而在折叠屏方面,公司已经启动相应的项目规划,正积极推进中。深天马目前已拥有11条面板产线,产品主要用于手机、平板电脑、车载等领域,在消费电子端客户层面已基本实现全覆盖。

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13、顺络电子:公司传统电感产品已逐步达到国际领先水平,随着电子化趋势的不断推进以及国产替代脚步的加快,公司在传统电感领域的优势将进一步放大。随着5G带动号传输的高频、小型化,电感使用量将会快速增长,单机价值量进一步提升。另外,公司在汽车电子、滤波器、陶瓷、无线充电等新产品以及新客户陆续开花结果,逐步迈入收获期,将进入新一轮的成长周期。

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