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关于弘电子300657的基本面分析（黑）

中午休息时间太短，直接进入正题：

1.翻公司历年财报，毛利率是从两位数（大概15%左右）下降到一位数（大概7%左右），然后再上升，在18年二季度出现拐，但总体也才10%毛利，说明公司经营存在明显周期性，不稳定。

2.公司历年（19年以前）均靠大量政府补贴维持生计，补贴占利润大头，公司毛利率低，在同行业中也算低的，说明公司话语权低，盈利质量低。

3.公司历年高管离职高，我也很纳闷，难道苦逼行业压力大？后来无意中到独立董事8万/年，好吧，明白了。

4.公司19年一季度毛利率也是11%多一，但在申请非公开发行股票的报告中预测毛利率明显比11%高，具体数据我忘了，难怪一而再没有通过，证券会要求其二次反馈需附上附件证明可行，而不是夸夸其谈，再说了，行业真那么好，【鹏鼎控股(002938)、股吧】002938为什么不增发扩产能，人家高层不到？

5.公司业绩虽然靠产能，但更加依靠的是订单，订单依靠的是消费需求，目前柔性屏手机市场需求还是未知数，公司前些年增发的己经可以扩大2倍产能，能拿到足够订单才有用，否则。。。。。

6.上班了，公司19年净利预测是1.2-1.5亿，净增长10%-30%，扣非净增长100%左右，对应估值，上班了，就写这么多。

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