福运当头
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福运当头
【一体化精密镶嵌注塑】高壁垒,产业革命0-1,兴瑞
意义降本、技术是永恒追求
①系统集成综合降本。显著优化供应链管理、装配线工位数、空间设计及轻量化。3N个零散部件变成1个集成模组。
②800V高压技术进步。电子电气架构升级,轻松应对高电压、大电流的必然选择。
技术壁垒
①多材料铜、铝、塑料复合成型,需考虑所有材料的力学、电学特性,及注塑过程的热变形。一体化压铸仅铝热合金单一材料。
②异形件多铜、铝元件有条状、片状、柱状、螺栓等多形态,带拐角、细分支等复杂形状。元件加工难度大,系统化集成难度更大。
③空间复杂结构需将众多元件在三维空间内成型,涉及多平面层层堆叠,对模具梯度设计、自动化生产等提出高要求。
④多次注塑3D复杂结构下,单平面多个部位需独立注塑,再完成多平面堆叠注塑。每次注塑的热胀冷缩都会影响已嵌塑部分,如何保证多个精密金属元件与塑料的位置及精度,十分考验模具、材料配方和制造工艺的综合能力。一体化压铸仅一次成型。
⑤车规电子件需满足抗干扰屏蔽、抗疲劳震动等严苛要求,兼顾力学+电学两重车规要求。一体化压铸仅为力学结构件。
(注对比一体化压铸仅为方便理解,两者均为重要技术革命)
降本、技术迭代是车企永恒追求,智能化下的电子电气系统高度集成、800V高压化是必然趋势。&34;一体化精密镶嵌注塑”是汽车电子技术革命,德系高端品牌带头,特斯拉第四代电驱新入列,产业趋势明确。0-1新赛道,ASP或超5000元,国内市场超千亿,高度重视。
核心推荐兴瑞科技——龙头引领技术变革,23/24PE仅25/17倍。公司从三电系统持续向外延伸,通过电装向雷达模组等智能座舱、传感器延伸,通过Nidec向机器人延伸。与T客户合作持续推进,墨西哥工厂加速布局。目前无可比友商。行业风起,聚焦绩优+低估+高成长+强催化个股,保守给予24年25倍PE,50%上涨空间。强推。
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