一言难尽999
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
报告要点
市场整体行情回调,通本周整体回调
周行情本周(2022 年10 月24 日-2022 年10 月28 日)上证综指回调4.05%,深证成指回调4.74%,创业板指回调6.04%。本周通板块回调3.34%。考虑通行业未来仍存在高景气度,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通行业“推荐”评级。
细分行业方面根据通板块三级子行业划分来看,本周(2022 年10月24 日-2022 年10 月28 日)通板块三级子行业中,通网络设备及器件回调幅度最低,跌幅为0.99%。本周各细分板块皆呈回调趋势。
个股方面本周(2022 年10 月24 日-2022 年10 月28 日)通板块上涨、下跌的个股数量占比分别为22.31%、77.69%。其中,涨幅板块分析方面,意华股份(11.62%)、鼎通讯(10.96%)、辉煌科技(10.53%)涨幅分列前三。
光纤光缆市场企稳回升,光缆行业有望步入上行周期根据国家统计局数据显示,9 月份我国光缆产量为3277.7 万芯千米,同比增长12.1%;1-9 月份光缆累计产量2.64 亿芯千米,累积同比增长11.5%。截至2022 年6 月,中国移动、中国电及中国联通均已完成针对普通光缆产品的集中采购。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,其宣布的采购总量相比前次集中采购提升约17%,反映了行业下行周期结束。价格方面,中国移动发布2021-2022 年普通光缆集采结果,单价平均超过60 元/芯公里、相比2020年的约40 元/芯公里提升明显,价格有望维系,光纤光缆市场企稳回升,光纤光缆行业有望步入上行周期。
建议关注方向光纤光缆、虚拟电厂、数字基建、5G 应用推荐标的ICT 综合设备商中兴通讯(000063);虚拟电厂板块恒实科技(300513)和东方电子(000682);工业互联网“专精特新”三旺通(688618);车载PCB 龙头沪电股份(002463);光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创(300308);车载及机器人传感器汉威科技(300007);领军数字化转型工业富联(601138)。
关注标的基站+能源平治息(300571)、润建股份(002929);IDC 板块奥飞数据(300738)、超讯通(603322);光模块叠加激光雷达天孚通(300394)、光迅科技(002281);光纤光缆板块
长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、中天科技(600522);车/物联网/能源物联网相关移远通(603236)、广和通(300638)、移为通(300590)、威胜息(688100);北斗核心器件龙头北斗星通(002151) 、自动驾驶突破华测导航(300627),5G 消息梦网科技(002123)。
风险提示
原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性风险;5G商用推进不及预期风险。
来源[国元证券股份有限公司 杨为敩] 日期2022-10-31
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通行业周报股市呈现回调 关注光纤光缆市场上行机遇
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市场整体行情回调,通本周整体回调
周行情本周(2022 年10 月24 日-2022 年10 月28 日)上证综指回调4.05%,深证成指回调4.74%,创业板指回调6.04%。本周通板块回调3.34%。考虑通行业未来仍存在高景气度,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通行业“推荐”评级。
细分行业方面根据通板块三级子行业划分来看,本周(2022 年10月24 日-2022 年10 月28 日)通板块三级子行业中,通网络设备及器件回调幅度最低,跌幅为0.99%。本周各细分板块皆呈回调趋势。
个股方面本周(2022 年10 月24 日-2022 年10 月28 日)通板块上涨、下跌的个股数量占比分别为22.31%、77.69%。其中,涨幅板块分析方面,意华股份(11.62%)、鼎通讯(10.96%)、辉煌科技(10.53%)涨幅分列前三。
光纤光缆市场企稳回升,光缆行业有望步入上行周期根据国家统计局数据显示,9 月份我国光缆产量为3277.7 万芯千米,同比增长12.1%;1-9 月份光缆累计产量2.64 亿芯千米,累积同比增长11.5%。截至2022 年6 月,中国移动、中国电及中国联通均已完成针对普通光缆产品的集中采购。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,其宣布的采购总量相比前次集中采购提升约17%,反映了行业下行周期结束。价格方面,中国移动发布2021-2022 年普通光缆集采结果,单价平均超过60 元/芯公里、相比2020年的约40 元/芯公里提升明显,价格有望维系,光纤光缆市场企稳回升,光纤光缆行业有望步入上行周期。
建议关注方向光纤光缆、虚拟电厂、数字基建、5G 应用推荐标的ICT 综合设备商中兴通讯(000063);虚拟电厂板块恒实科技(300513)和东方电子(000682);工业互联网“专精特新”三旺通(688618);车载PCB 龙头沪电股份(002463);光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创(300308);车载及机器人传感器汉威科技(300007);领军数字化转型工业富联(601138)。
关注标的基站+能源平治息(300571)、润建股份(002929);IDC 板块奥飞数据(300738)、超讯通(603322);光模块叠加激光雷达天孚通(300394)、光迅科技(002281);光纤光缆板块
长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、中天科技(600522);车/物联网/能源物联网相关移远通(603236)、广和通(300638)、移为通(300590)、威胜息(688100);北斗核心器件龙头北斗星通(002151) 、自动驾驶突破华测导航(300627),5G 消息梦网科技(002123)。
风险提示
原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性风险;5G商用推进不及预期风险。
来源[国元证券股份有限公司 杨为敩] 日期2022-10-31
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