子非鱼余冰
【华西通|周专题】TV面板大幅涨价蓄势待发,重点关注TV面板业务业绩回升
1、备货采购提前,3月TV面板涨价蓄势待发
2、供给端韩厂提前关线退出,面板厂商低稼动空产对价格影响奏效
3、需求端短期Q2备货需求加大,TV换机周期带动全年品牌采购需求提升
4、快速回到现金成本乃至会计成本是目前TV面板厂商重要诉求,陆厂市场份额集中有助于中长期实现控产推动价格上涨,重点关注TV面板价格反弹带来的投资机会
相关受益标的TCL科技(收购TCL中环、面板价值被严重低估)以及京东方等。另外随之TV面板需求改善持续关注面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光等产业链。
5、风险提示
俄乌战争反复影响终端销售冲击较大,面板价格,需求不及预期;价格持续激烈博弈,面板厂商毛利大幅下滑风险。
详见报告,多支持华西证券通研究
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
子非鱼余冰
【华西通|周专题】TV面板大幅涨价蓄势待发,重点
【华西通|周专题】TV面板大幅涨价蓄势待发,重点关注TV面板业务业绩回升
1、备货采购提前,3月TV面板涨价蓄势待发
2、供给端韩厂提前关线退出,面板厂商低稼动空产对价格影响奏效
3、需求端短期Q2备货需求加大,TV换机周期带动全年品牌采购需求提升
4、快速回到现金成本乃至会计成本是目前TV面板厂商重要诉求,陆厂市场份额集中有助于中长期实现控产推动价格上涨,重点关注TV面板价格反弹带来的投资机会
相关受益标的TCL科技(收购TCL中环、面板价值被严重低估)以及京东方等。另外随之TV面板需求改善持续关注面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光等产业链。
5、风险提示
俄乌战争反复影响终端销售冲击较大,面板价格,需求不及预期;价格持续激烈博弈,面板厂商毛利大幅下滑风险。
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