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7月1日，金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口

作者：石头的石
2024-07-01 20:18:38
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7月1日，金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。
此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日，2024年美国大选首次辩论，外媒普遍认为拜登表现欠佳，甚至传出退选事宜，特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期，则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策，市场对此有所担忧。
美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动，无论本轮当选者是谁，美国变压器需求增长的基本面不会变化，24年1-5月我国变压器出口额同比+29.17%，其中对美国出口额同比+38.60%，行业高景气度不断被印证。
美国供给缺口存在2-3年窗口期，应重视在海外有品牌和产能布局的厂商。当前美国市场变压器厂商正加大产能布局，但新扩产能大规模投放需要2-3年时间，当前美国变压器交付期与价格仍维持高位，国内厂商仍有2-3年进入美国市场的窗口期。另一方面，面对潜在的贸易风险和美国未来供需逐渐平衡的情况，我们应该重点关注在北美市场具备品牌、渠道以及本土产能布局的中国厂商，这些厂商在在中长期更有可能在海外市场真正立足。

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