德赛西威—行业竞争格局

1、智能座舱

智能座舱主要组成部分包括

（1)硬件部分驾驶相关部分，包括仪表盘，流媒体后视镜，HUD等；息娱乐部分，包括中控屏幕，后座娱乐系统等；其他系统空调，座椅，音响等。

（2)软件部分包括从用户端开始，为应用层，中间件，虚拟层，操作系统。虚拟系统的出现能够实现软硬件分离，可以大幅提高系统开发效率。

（3)人机交互方式语音，人脸（FacelD),触摸，手势等。

在硬件部分，车载中控屏、液晶仪表盘、抬头显示仪是智能座舱产品的重要组成部分。

在中控屏及娱乐息系统（IVI)领域，市场格局较为分散。根据ResearchlnChina数据，2015年全球前五大供应商集中度为51%,其中排名前三位分别是哈曼（14%)、阿尔派（14%)、博世（9%).从国内市场看来，目前，合资品牌和高端品牌市场主要被国外供应商（哈曼、等）把持，国内厂商（德赛西威等）凭借成本优势，正在占据中低端和自主品牌市场。

相对中控而言，汽车仪表盘属于安全件，具有更高级别的车规安全等级与可靠性要求，整车企业选择更加谨慎。根据高工智能汽车数据，2020年上半年，我国市场前五大供应商集中度接近80%,相对集中。其中，本土企业德赛西威排在第5位，市场占有率为4. 5%.

根据2020年国内HUD市占率数据，中国乘用车HUD市场份额排名为日本精机（33. 3%)、大陆集团（27%)、电装（20%)、台湾怡利（9.1%)江苏泽景（3. 6%)、伟世通（3%)、华阳集团（2. 4%).

根据2020年智能车机市场占有率来看，国内企业德赛西威、华阳集团分别位于第一位和十位。

按企业在智能座舱领域的布局比较，国内的主要企业有华域汽车、德赛西威、华阳集团、均胜电子和中科创达。

2、智能驾驶

在智能驾驶领域，博世、大陆和法雷奥是全球Tier1中布局最全面的企业，华为是国内Tier1中布局最全面的企业。智能驾驶领域的Tier1主要收入来自于感知层中的毫米波雷达与视觉系统、决策层的控制器等ADAS系统增量部件，以提供一体化方案为主。

（1）视觉

摄像头系统是ADAS核心传感器，在镜头采集图像后，由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字号，从而实现感知车辆周边的路况情况。

摄像头系统产业链环节包括镜头组、芯片、视觉方案提供商（算法）、传统Tier1等。摄像头模组本身的壁垒不高，摄像头背后的算法和芯片是核心。在汽车芯片环节，多数被国外垄断。以Mobileye为代表的视觉公司与Tier1配合为OEM定义产品，掌握核心的视觉传感器算法，并向下游客户提供车载摄像头模组、EyeQ芯片以及软算法在内的整套方案。

以2020年的数据看，车载镜头市场以日系、美系光学厂商为主。2020年舜宇光学车载镜头出货量位居第一，市场占有率超30%,日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比较高，份额前八厂商中，日本厂商占据5席。除舜宇光学科技以外，国内的联创电子、宇瞳光学均积极布局车载镜头领域，市占率较低。

CMOS图像传感器实现图像采集功能。在该领域，目前韦尔股份旗下的OmniVision处于全球第二，且份额逐年上升。

在车载模组方面，主要企业为加拿大麦格纳、日本松下、法国法雷奥、德国博世、采埃孚天合、大陆镜头等企业，行业格局分散。另外，国业主要有欧菲光、丘钛科技、德赛西威、华域汽车、保隆科技等，但市场占有率较小。

以德赛西威、欧菲光、苏州智华为主要的中国企业也成功推出了360环视系统，并搭载到部分自主品牌车辆上。

（2）毫米波雷达

毫米波雷达发射毫米波段的电磁波，利用障碍物反射波的时间差确定障碍物距离，利用反射波的频率偏移确定相对速度。

汽车毫米波雷达主要由大陆、博世、海拉、电装等国际巨头所主导。特别是难度更高的77/79GHZ雷达，博世、大陆、德尔福（安波福）、电装、天合（采埃孚）等公司的产品早已实现了量产搭载，且其均具备整车集成、多传感器融合能力。

华域汽车、保隆科技、德赛西威、森斯泰克等国内企业已经布局了毫米波雷达，包括24GHz和77GHz.因为产品成熟度、客户集成能力等原因，本土企业的雷达产品难以与国际企业竞争，市场份额较小。

（3）激光雷达

视觉识别与毫米波雷达方案在特定场景下识别有缺陷，且系统冗余度不够。激光雷达能够提高识别的成功率、增加系统的安全冗余。

激光雷达（LaserDetectingandRanging,Lidar),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理与雷达类似，是向目标发射探测号（激光束），然后将接收到的从目标反射回来的号（目标回波）与发射号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关息。

根据沙利文研究对于中国激光雷达市场规模测算以及各公司公报数据，得到目前激光雷达行业市场竞争情况禾赛科技占有14%的市场份额，随后为万集科技与道通科技各4%.

（4）地图定位

在车辆高速运动的场景下，地图定位的优势在于获得前方超视距的感知息，以补充车载传感器的感知功能，为智能驾驶功能提供了决策与执行的时间余量。因此，高精度定位功能是实现智能驾驶的必要条件。

从IDC数据来看，2019年中国高精度地图市场集中度高，CR4分别为百度29. 3%、四维图新21.7%、高德17. 9%、易图通14. 7%.

3、车联网

从中国车联网行业竞争梯队来看，我国强战略强技术实力的领导者企业包括阿里、华为、腾讯和百度等企业；强表现者包括四维图新、博泰悦臻、高新兴和千方科技等企业；竞争者包括吉利控股及奇瑞集团等传统及互联网汽车制造厂商。

截止2021年9月23日的智慧芽数据显示，华为、博泰悦臻和擎感智能科技的专利申请数量位列前三。其中华为专利申请数量达到497项，占中国车联网行业专利申请总量的26%;博泰悦臻和擎感智能科技的专利申请数量分别达到386项和198项，占比分别为20%和10%.因此，华为、博泰悦臻和擎感智能科技三者的车联网专利最多，相应地，车联网领域的核心技术竞争力较强。

代表性公司的营业收入方面。在目前现有的市场份额占比中，高鸿股份、千方科技、东软集团、易华录和华测导航占比最高。从一定程度上，上述公司在车联网领域已经开始盈利并达到较高的市场份额，因此企业的车联网布局较早，抢占了市场发展先机，具有较强的竞争力。

注图中选取的代表性企业是已经公布车联网相关业务具体数值的代表性企业。华为、腾讯和百度等代表性企业尚未公布相关数值。