华为鸿蒙发布，核心受益标的梳理！

独家观察

周一生益科技、【深南电路(002916)、股吧】、沪电股份、汇顶科技等涨幅均超过8%，除了汇顶科技接近2年的新高之外，其余三只股价均创历史新高。这让少侠想起那句话：“这类股不是创历史新高，就是在创历史新高的路上”，不过这次是科技股。

从涨幅榜出，电子元件板块有20家股票涨停，占涨停板数量的半壁江山。其中华为概念股领涨。可以说周一的大涨行情，是科技股引爆的一场赚钱盛宴。少侠认为，有三方面因导致科技股成为香饽饽：

1、最近一段时间白马股暴雷的事件真不少。比如，【涪陵榨菜(002507)、股吧】、东阿阿胶、大族激光、片子癀、安琪酵母等，都因业绩欠佳而暴跌。多只白马股“失蹄”，引发了投资的任危机。

2、相比白马蓝筹，科技股的业绩增长明显，股价弹性也更大。如生益科技扣非净利润同比增长59%，沪电股份净利润比上年同期增长123.86%-154.39%。

3、早在7月底的时候，部分基金已将目光转向仓位低配的科技股了。其中，5G、半导体、云计算、人工智能等板块成为基金关注度较高的板块。

根据过往市场运行的规律来，股指从底部反弹时，都是由持续的热主线带动上涨，而这条热主线往往是涨幅最多的。根据基金的仓位、观来，近期科技股的爆发，可能就是由基金率先发动，而其持股周期会在一个季度以上。

盘面解析

早盘沪深股指高开回调至上个交易日的收盘价附近企稳上行，午后在电子元件、通讯板块的带动下，股指一路走高，沪指收复了2800。尾盘金融、酿酒板块发力，股指以全天最高收盘。A股总市值较上个交易日暴增约9200亿元。

从盘面，大科技板块成为明星，而受益政策利好的券商未能出现大面积涨停，大涨近6%的贵州茅台未能带动核心资产股票大涨，这一盘面特征超出了少侠的预期。说明市场并未对后市有乐观的情绪。从萎缩的成交量出，是场内资金在博弈。

前面章指出：沪指在2732已经确立了向上的转折。小周期上，8月12日是变盘窗口。周一股指选择上行，接下来会回补8月6日和8月2日的跳空缺口。

【硬核科技：市场的核心】

今年是5G元年，随着5G商用，基站大规模建设已经开启，同时以5G手机为核心的下游应用逐渐落地，5G基站、下游消费电子（包括芯片）等大科技行业景气度迎来反转，并持续提升，5G产业链将迎来业绩和估值的双重提升。尤其是目前业绩已经得到验证的沪电股份（PCB）、深南电路（PCB）、卓胜微（射频）、飞荣达（天线）等已经开始走趋势。

很多研粉问，5G基站还有下游应用产业链的景气度能持续多久？还是借用此前一直强调的一句话来回答：

5G是中国标准、中国专利和中国企业第一次站在产业链的核心，对未来技术演进和全球产业链整合将有更大的话语权，美国的短期打压不会阻挡科技前进、历史前进的脚步。对于5G产业链，我们要站得更高一，得更远一。

热门个股：微芯生物

作为科创板第三批上市的微芯生物，早盘直接高开511%，市盈率更是一度飙至近2000倍，即便按照扣非前归母净利润除以本次发行后总股本计算的话，市盈率也逾1500倍。不管是首日开盘涨幅，还是市盈率都远超科创板前2批上市公司，再次刷新科创板估值水平。

不过极端疯狂代表着拐出现，微芯生物开盘价就成为全天的最高价，从开盘价到收盘价下跌24%。剩下的27只股票中，有21只下跌，第二批上市的晶晨股份、柏楚电子跌幅均在12%以上。可见较高的开盘价透支了上涨空间，市场对科创板炒作降温了。

手机更大，对应手机内部电池也或将继续变大。同时 SLP 作为当前（不含 IC 载板）线宽线距最小的 PCB（不含IC 载板），将手机内部的集成度进一步提高帮助缩小占用空间，在 5G 的大环境下势必渗透率继续提高，预计SLP 的渗透率或将在 2024 年达到 16%。
（3）5G 加速汽车智能/网联/自动化，电子渗透率有望进一步提速：5G加速车联网建设发展，同时新能源汽车普及和智能网联车逐渐成熟，未来将极大程度上提升汽车电子化程度（ADAS、摄像头及毫米波雷达等）。
核心标的：鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密。

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