逢股必涨
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。
高频高速方面数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。
PCB方面
【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。
【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112Gpbs相关工艺技术已开发完成,并对基于硅光新架构下PCB的可靠性技术开展技术储备。
【深南电路】公司数据中心业务快速增长,已配合主要客户完成新一代平台服务器PCB研发,现已逐步进入中小批量供应阶段。
CCL方面
【生益科技】公司高速材料布局全面,从mid-loss到ultra-low loss以及最新的extreme low loss材料。
【南亚新材】公司已全面布局各系列高端高速材料,112G高速板材NOUYA8目前已开发完成,正在多家PCB龙头厂商和知名通讯终端认证测试之中,进展顺利,同时下一代高速板材NOUYA9已在实验室研发阶段。
FCBGA载板方面高算力对CPU、GPU提出更高要求,FCBGA载板将实现业务配套协同发展,载板方面预计今年H2国产FCBGA投产,国产积层绝缘膜方面有望打破日本味之素的垄断。
载板方面
【兴森科技】珠海FCBGA载板预计今年Q2试产,Q3认证,Q4投产;广州FCBGA项目预计Q4试产。
【深南电路】广州封装基板项目预计今年Q4连线投产。
积层绝缘膜方面
【生益科技】公司在更高端的以FC-BGA封装为代表的CPU、GPU、AI类产品进行研发,目前已开发出各个级别应用的多种基板材料和积层胶膜。
【华正新材】公司CBF积层绝缘膜加快新产品开发进程,在CPU、GPU等半导体芯片封装领域进入了下游IC载板厂、封装测试厂及芯片终端验证流程,并取得了良好进展。
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AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。
高频高速方面数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。
PCB方面
【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。
【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112Gpbs相关工艺技术已开发完成,并对基于硅光新架构下PCB的可靠性技术开展技术储备。
【深南电路】公司数据中心业务快速增长,已配合主要客户完成新一代平台服务器PCB研发,现已逐步进入中小批量供应阶段。
CCL方面
【生益科技】公司高速材料布局全面,从mid-loss到ultra-low loss以及最新的extreme low loss材料。
【南亚新材】公司已全面布局各系列高端高速材料,112G高速板材NOUYA8目前已开发完成,正在多家PCB龙头厂商和知名通讯终端认证测试之中,进展顺利,同时下一代高速板材NOUYA9已在实验室研发阶段。
FCBGA载板方面高算力对CPU、GPU提出更高要求,FCBGA载板将实现业务配套协同发展,载板方面预计今年H2国产FCBGA投产,国产积层绝缘膜方面有望打破日本味之素的垄断。
载板方面
【兴森科技】珠海FCBGA载板预计今年Q2试产,Q3认证,Q4投产;广州FCBGA项目预计Q4试产。
【深南电路】广州封装基板项目预计今年Q4连线投产。
积层绝缘膜方面
【生益科技】公司在更高端的以FC-BGA封装为代表的CPU、GPU、AI类产品进行研发,目前已开发出各个级别应用的多种基板材料和积层胶膜。
【华正新材】公司CBF积层绝缘膜加快新产品开发进程,在CPU、GPU等半导体芯片封装领域进入了下游IC载板厂、封装测试厂及芯片终端验证流程,并取得了良好进展。
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