昨天表现最强的就是基建，这与周末关于扩大基建投资与

昨天表现最强的就是基建，这与周末关于扩大基建投资与利率下调等密切相关。

利率下行利好周期类品种，基建投资扩大则利好基建类品种，而基建类品种又恰好是周期品种，因此，就形成了共振。也让市场联想到2008年因四万亿投资所催生的以基建为代表的疯狂行情，但眼前的基建却有所不同。2008年的基建投资主要以传统基建为准，其中就以水泥等为代表的建材类品种最为受益；眼前的基建投资，则为分新基建和旧基建。

新基建就是以5G基站为核心的基础设施建设，昨天整个5G产业链，设备商等也表现抢眼。深南电路、【星网锐捷(002396)、股吧】、新易盛强势涨停；中兴通讯等大块头也强者恒强。而旧基建则是以传统基建为主，水泥板块昨天也集体大涨，催生了福建水泥、华新水泥等强势股的涨停潮。水泥板块的逻辑主要是在估值处于历史底部，业绩处于历史性的景气高度时，很容易形成共振。

而从走势上来，除了海螺水泥、华新水泥等呈现独立行情之外，其余绝大部分的品种从去年4月份到目前都是明显滞涨的，目前的周期共振也势在必然，后市仍可密切关注。

除了以水泥为代表的基建板块之外，面板依然是后市关注的重方向，寻找日韩产业链的替代品种。一直以来，中国和韩国在面板行业上都是此起彼伏的竞争关系，2019年也正是LED的价格战，导致整个面板价格下跌，行业业绩下滑。但从去年开始，韩系企业宣布退出LED行业竞争，将重心放到高端的OLED上来，而目前受疫情的影响，整个行业的产能肯定是下滑的，产品面临涨价的可能。这对于国内的面板三剑客TCL、京东方A、【深天马A(000050)、股吧】等都是难得的发展机遇，TCL昨天盘中也是一度涨停。

个股走势除了面板之外，整个板面产业链，包括上游材料，如光刻胶、芯片等都值得重跟踪。所以，后面我们的重方向就是三个基建、面板、特斯拉产业链，密切关注，结合指数的表现把握低吸的良机~！