对比两只“云计算”基金

今天简单比较一下云计算基金。记得前几天的章有提及一只云计算主动型基金刘平的华夏移动互联混合（QDII）人民币（002891）《想布局新能源基金、云计算基金，可以这两位基金经理》，前十大持仓见下

这只基金是以云计算持仓为主，一季报中刘平说会继续重配置to B 的企业级服务 SaaS 公司和 to C 的互联网生态型公司，在市场下跌后，加仓了一些长期好的公司，同时在新能源智能汽车板块进行了布局。

而纯正的云计算被动指数型基金有三只（融通中证云计算与大数据主题指数基金、招商中证云计算ETF、易方达中证云计算ETF），其中两只ETF是2021年3月成立的，融通的那只基金是LOF基金，这三只指数基金跟踪的都是中证云计算与大数据主题指数。

该指数基金的前十大权重股如下

融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）（161628）是2015年7月1日成立的；刘平的华夏移动互联混合（QDII）人民币（002891）是2016年12月14日成立，刘平从基金成立日就开始担任这只基金的基金经理。

将这两只基金业绩进行对比如下，可见有云泥之别，云计算指数型基金的体验效果很不好。四年多过去了，这只指数的收益率还是负的。

从任职以来回报来，刘平是165.90%，年化24.60%，而何天翔的指数型基金是-20.42%，年化-3.79%。

一下融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）（161628）的持仓如下

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1、2020年2月12日，一位大V在章中提及了云计算的一些标的，今天我将这些标的当时的股价和今天的收盘价做了一个对比，按照市值排列如下

可见过去的一年多，小市值公司是有多么不受待见。浪潮息、中科曙光、中际旭创、光环新网过去一年市值掉得厉害，最惨的是中新赛克，已经腰斩。而【金山办公(688111)、股吧】、深服、广联达的市值增加较快。

2、如果云计算指数的前十大权重，大部分都在大V都提及到了，但有几只没有提及恒生电子、中兴通讯、卫宁健康、【紫光股份(000938)、股吧】。将这四只添加进表格，他们的PE、PB、R0E等指标

如果按照五年平均ROE由大到小排列则得到下表

如果要求PB小于8，则可以得到下表。

金山办公，是一只基金重仓股。2020年中报显示有671只基金持有金山办公，2020年年报显示有513只基金持有金山办公。一季报显示有108只基金持有金山办公，持有金山办公的基金经理超过80万股的有民生加银基金的孙伟和银华基金的刘辉。

【中新赛克(002912)、股吧】，过去的一年多已经腰斩都不止了。去年5月份股价最高曾经摸到128.27元，而今天收盘只有40.30元。2020年年中时，有236只基金持有中新赛克，而到2020年年报时，只有78只基金持有中新赛克。2020年年报时，持有中新赛克最多的是汇丰晋基金的陆彬（最近很火的一位基金经理），汇丰晋低碳先锋股票（540008）持有202.39万股，一季报披露已经加仓至316.62万股。一季报显示目前持有中新赛克的基金只有4只。

【新易盛(300502)、股吧】，2020年中报时有289只基金持有新易盛，2020年年报时显示有302只基金持有新易盛。一季报的主要变化是南方基金的茅炜、易方达基金的郑希、汇添富基金的顾耀强等减持了，而银华基金的刘辉、华夏基金的张帆、财通的金梓才等加仓或增持了，来是基金经理的观有所不同。2021年一季报显示有22只基金持有新易盛。

卫宁健康，2020年中报显示有509只基金持有卫宁健康，2020年年报显示有309只基金持有卫宁健康。一季报显示有46只基金持有卫宁健康。最值得关注的是傅鹏博加仓了，睿远价值成长2020年年报时只有2796.32万股，一季报显示已经持有10599.20万股，很显然加仓的幅度不小。但广发刘格菘和鹏华基金的梁浩是减仓的。

3、梳理到个股不是建议大家去买，我不是荐股。普通投资者想投资云计算行业，最好还是借道基金，我也比较好云计算行业，个人觉得刘平的华夏移动互联混合（QDII）人民币（002891）还不错，各位小伙伴有没有感觉更好的标的可以给我留言，也许下次章的选题就有了。

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本数据来源于天天基金、东方财富Choice