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行业近况
根据高工智能汽车数据,2022 年全年国内乘用车驾驶域控制器累计渗透率为5.75%、座舱域控制器累计渗透率为8.15%、车身域控制器累计渗透率为13.06%。2022 年12 月当月,驾驶、座舱、车身域控制器当月渗透率分别达6.65%、9.38%、14.47%。
评论
驾驶域控 2022 年12 月国内乘用车(除特斯拉)中,驾驶域控渗透率达5.05%;域控芯片国产化率为15.23%,环比略有提升,主要系理想L8(搭载地平线J5)、零跑C11(搭载自研凌芯)等车型12 月销量快速爬坡所致。
从市场动态看,我们观察到车企与国产芯片厂商的合作关系持续深化,自建智算中心或成趋势。2023 年1 月,1)福瑞泰克东风日产启辰同公司达成合作,公告将采用福瑞泰克ODIN 数智底座,基于ADC20 域控制器及第三代前视摄像头FVC3 实现行泊一体、NOA 等智能驾驶功能。2)地平线公司先后同小马智行、广汽埃安、文远知行等厂商达成合作,均公告将围绕征程全系列芯片展开合作。3)积塔半导体公司宣布同吉利科技将围绕车规级芯片展开合作,聚焦MCU、功率器件、SoC 等领域。4)吉利汽车公司于浙江湖州正式上线星睿智算中心,智算中心规划机柜5000 架,当前云端总算力宣称达81 亿亿次每秒,公司预计将模型训练用时由3 个月缩短至8 小时。我们认为,智算中心能够加快自动驾驶模型迭代速度,从而为车企构建软端竞争优势,特斯拉Dojo、毫末智行MANA OASIS、吉利星睿智算中心均体现了汽车产业自建智算中心的趋势。
座舱及车身域控2022 年12 月国内乘用车(除特斯拉)中,座舱域控、车身域控渗透率分别为7.83%、13.00%。其中,座舱域控芯片国产方案占比尚不足1%,除特斯拉外,仍以高通方案为主。
NOA2022 年12 月国内乘用车NOA 渗透率为1.15%,仍处于渗透初期阶段。当前NOA 功能的实现依赖高精度地图,在行车环境复杂化以及高精度地图资质收紧的背景下,部分车企开始探索不依靠高精地图的NOA 技术。
估值与建议
建议关注德赛西威、华阳集团、瑞芯微、经纬恒润(未覆盖)、天准科技,维持相关公司估值、评级与目标价不变。
风险
汽车智能化趋势不及预期,域控制器渗透率不及预期。
来源[中国国际金融股份有限公司 陈昊/李诗雯/彭虎/成乔升/臧若晨/薛辉蓉] 日期2023-02-06
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根据高工智能汽车数据,2022 年全年国内乘用车驾驶域控制器累计渗透率为5.75%、座舱域控制器累计渗透率为8.15%、车身域控制器累计渗透率为13.06%。2022 年12 月当月,驾驶、座舱、车身域控制器当月渗透率分别达6.65%、9.38%、14.47%。
评论
驾驶域控 2022 年12 月国内乘用车(除特斯拉)中,驾驶域控渗透率达5.05%;域控芯片国产化率为15.23%,环比略有提升,主要系理想L8(搭载地平线J5)、零跑C11(搭载自研凌芯)等车型12 月销量快速爬坡所致。
从市场动态看,我们观察到车企与国产芯片厂商的合作关系持续深化,自建智算中心或成趋势。2023 年1 月,1)福瑞泰克东风日产启辰同公司达成合作,公告将采用福瑞泰克ODIN 数智底座,基于ADC20 域控制器及第三代前视摄像头FVC3 实现行泊一体、NOA 等智能驾驶功能。2)地平线公司先后同小马智行、广汽埃安、文远知行等厂商达成合作,均公告将围绕征程全系列芯片展开合作。3)积塔半导体公司宣布同吉利科技将围绕车规级芯片展开合作,聚焦MCU、功率器件、SoC 等领域。4)吉利汽车公司于浙江湖州正式上线星睿智算中心,智算中心规划机柜5000 架,当前云端总算力宣称达81 亿亿次每秒,公司预计将模型训练用时由3 个月缩短至8 小时。我们认为,智算中心能够加快自动驾驶模型迭代速度,从而为车企构建软端竞争优势,特斯拉Dojo、毫末智行MANA OASIS、吉利星睿智算中心均体现了汽车产业自建智算中心的趋势。
座舱及车身域控2022 年12 月国内乘用车(除特斯拉)中,座舱域控、车身域控渗透率分别为7.83%、13.00%。其中,座舱域控芯片国产方案占比尚不足1%,除特斯拉外,仍以高通方案为主。
NOA2022 年12 月国内乘用车NOA 渗透率为1.15%,仍处于渗透初期阶段。当前NOA 功能的实现依赖高精度地图,在行车环境复杂化以及高精度地图资质收紧的背景下,部分车企开始探索不依靠高精地图的NOA 技术。
估值与建议
建议关注德赛西威、华阳集团、瑞芯微、经纬恒润(未覆盖)、天准科技,维持相关公司估值、评级与目标价不变。
风险
汽车智能化趋势不及预期,域控制器渗透率不及预期。
来源[中国国际金融股份有限公司 陈昊/李诗雯/彭虎/成乔升/臧若晨/薛辉蓉] 日期2023-02-06
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