最近的观点汇总

最近一个月的文章想表达几个观点。

市场分从行业两块，一个是科技，一个是民生。

科技主要集中在人工智能相关

比如，英伟达的供应链，特斯拉的机器人，光通讯的新增量，AI的大模型和应用端，半导体的新订单等。比如胜宏科技，铭普光磁，机器人，高伟达，华工科技，铭普光磁，新国都，

美格智能，深科技，硕贝德，奥飞动漫，蓝色光标等。

顺提一句，台积电的订单目前如何消化，需要观察。行业正在发生淘汰制的变化。

关于光通讯板块，国内的市场预估会超过国外的市场，毕竟这里的大数据需求更加广阔，国内市场龙头应该是华工科技，不过华工有一半属于新能源方向，因此市场看法不一致，

人工智能的第一个最强的应用场景估计是广告方向的虚拟人，蓝色光标的降本增效有待观察。

液冷方向属于标配，标的当前的业绩都还不能体现，估计要3季度。看精研科技，高澜股份。

个人观点，不作为投资建议。

民生主要是刚需和新能源结构有关。

比如电力的新增超负荷，价廉物美的刚需消费，比如消费的红旗连锁，小商品城，威龙股份以及生意宝，和胜股份，比亚迪等新能源有关。

从最近挖掘的标的来看，成功率比不高，因此才写了一篇悲欣交集只是情绪。

没有情绪的时候，做啥都不是啥。

市场处于何必如此悲观的情绪面，

基本面看，其实还是有可圈可点的东西，概率上，都是为了改善生活，因此，千里挑一的选择。每天猛干，大盘受不了。

以上提及的个股，大多数都过去了，

龙头的出现是一定会重仓的，但是其他时候大多数都是试错交易，个人的理解，你认为最好，但是市场不一定这么认为，比如铭普光磁，买了还有一个板的出现，这是好事，说明选的股市场喜欢，卖了就跌反而要小心，说明只是侥幸，不少股票没有走出来预期，比如机器人，硕贝德，走不出来怎么办，按纪律止损就好，交易不存在纠结一说。大牛的几只票也都下车了，提前下车，安全，能看到50%的区间，也许只是20%就下车，甚至5%。研究的体系风控决定了收益。大盘，板块，个股，最后产生收益的是个股。但是，大盘不太稳的时候，智能降低预期。

对2季度马上就要结束了，预期是有新的规划出台，之前说过，哲学的最终是数据，目前的数据难看，说明延迟的出台，需要更多的了解后才能决策。

连体概念的提出后，关系有所修复，但还是试探性，毕竟前期吵架伤了和气，再看两艘船的视频，只间隔了25秒，就可能摩擦。说明，润合剂还需加大量。

积极复苏，不是订单先行，而是自我主动营销先行，先有市场后有工厂，而工厂需要订单，订单需要商贸接触，以及广告宣传。

从最近的广告数据来看，6.18是一次数据考核。

人工智能已经开始改变生活，不能只盯住一个公司看，不管是英伟达，还是苹果，还是特斯拉，比亚迪，要看整个行业，以及整个行业对社会的影响，才是大资金思考的地方。

当然，股市调整，对大资金而言反而是利好，因为可以便宜一点的价格买到心仪的股票，公司的基本面和市场股票的基本面，有时候不是同步的，市场交易的情绪为主。

市场情绪即是道，人的情绪即是法。

所有的事情，没有情绪都没有办法。

最近的标的来看，依然太多了，千里挑一，回归提高审美，否则，杂毛会稀缺，那是不可能的。尤其是当前的注册制，股票饱和供应，没有慧眼，无从下手。

三只以上的公鸡在一起会打架，而母鸡一般会成为闺蜜。这就是自然。

老龙头剑桥科技在平稳着陆，新龙头铭普光磁和奥飞动漫在飞龙在天，这就是生态的，

强者接受八面的来风，弱者只能继续修炼。弱转强同样属于千里挑一。

最近的文章通常只保留24小时，不想误导人，也不想被人误导。

尤其是短线交易，不是必须的。

复盘犹如选美，必须自己亲力亲为。

雨后，山里各种鸟叫。可闻其声，不见其影。

马上，应该是马背上。今日高考，祝愿各位家有儿女的，都金榜题名。