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感觉医疗器械竞争格局比药类要好得多,不过和创新药一

  • 作者:VLBB
  • 2019-03-23 12:48:14
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感觉医疗器械竞争格局比药类要好得多,不过和创新药一样,都要贵不少。

根据 兴业的行业报告 摘录如下

国内市场由大到小的情况大概如下:

1.化学发光,250亿,增速30%。

这个是行业细分中空间最大,增速最快的,国产空间替代最大的板块。

现在国内基本被罗氏、雅培、西门子、贝克曼四家占据70%的份额。国产份额四家占据约10%。

2.骨科 250亿,增速~15%

骨科分为创伤、脊柱、关节三大细分,每一个细分占比差不多1/3.

其中创伤17年67亿,增速12.5%。国产63%国内份额较高的依次为【大博医疗(002901)股吧】、威高骨科、天津天正。

脊柱17年62亿,增速~20%。国产占比44%,大博医疗、威高骨科、天津天正占据国内市场一般的份额。

关节17年61亿,增速22.6%。进口占绝对主导,主要是由于关节使用寿命长15-20年,一般都是终生植入。国内发展较好的有爱康和春立。

16年国产的髋关节均价3000,进口为1.146万元。

3.生化诊断 100亿,增速11%

国产化率70%,不过厂家多,各公司市占率不高。

4.血管支架 88-99亿 增速10%。

乐普医疗(300003)股吧】、微创医疗、吉普医疗市占率67%,基本实现进口替代。

5.电子血压计 80亿,增25%

国内厂家占据国际份额的90%,60%用于出口,国外比国内2比1.是不是低端了。。。

6.超声(彩超),80亿,增15-20%。

国产迈瑞和开立。

7.制氧机 70亿,增30%。

鱼跃医疗(002223)股吧】占据国内的60%,常年稳居第一。

8.分子诊断62亿,增28%

9.DR、CT、MRJ

——DR 1.8万台,增20%。

     万东为国内龙头市占率12.4%,安健、联影第二第三

     国产36-38万,进口110-118万。37万x1.8万=66.6亿的市场


——CT 19027万台,增5%。


——MRI 核磁共振,8289台,增13%

9.脑膜50-60亿 增10%

基本实现进口替代,国产90%,天新福、冠昊生物、正海生物。

10.血球分析 41亿,增11%

希森美康和迈瑞双寡头格局,占比70%。

11.监护仪,20.2亿,增15.4%。

迈瑞绝对龙头,占比64.8%。

12.心脏起搏器,20亿,增20%。

不知道为啥,在这篇报告中,心脏起搏器的市场这么小。国际市场是75亿美元,国内未来做到50-70亿应该问题个人感觉。

微创国产+进口,先健代工,美敦力进口,乐普的国产,等招标情况,感觉这一块对这三家公司拉动都非常大。

13.口腔修复膜,10亿,20%。

基本被瑞士盖士占据,正海生物刚刚起步。


按照这个清单拉下来,增速比较稳健的可能就是迈瑞了,销售能力非常强。

细分里面增速较好的有化学发光的安图生物,彩超的开立,DR的万东医疗。正海生物好像也不错。

骨科这个是个大市场,大博、威高、天正不错的三家,微创的骨科局面一直没怎么打开。

心脏起搏器三家竞争态势。


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