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老龄化医疗服务的卡位配置

  • 作者:小向傻眼了
  • 2018-09-10 10:59:52
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利益声明:

我个人配置(已配置或正在加仓) 威高股份 美年健康 东诚药业 大博医疗 万东医疗 凯利泰 【安科生物(300009)股吧】 佐力药业。


1、过去9个月,年初的时候,大部分人可能好:蓝筹、金融、供给侧.....已被证伪!

2、过去6个月,3月份的时候,大部分人可能好:新经济、自强股、医药....快被证伪!

3、过去3个月,3季度刚开始,大部分可能好:毛衣摩擦缓和后吃饭行情........正在证伪!


很快有个词将流行起来.....论持久战!

回避持久战的不确定性,寻找老龄化医疗服务的确定性。


1、体检——癌症诊断——消费级IVD  

美年健康(002044)股吧】   

东诚药业(002675)股吧】(不到30倍)   

鱼跃医疗(不到30倍)    

(迈瑞——等待上市)


2、核心医疗器械(药房卖药可以替代医院  甚至境外医疗也能替代部分医疗服务)

支架   颈脊椎    髋  膝 —— 病人在家自己换器械?

乐普医疗   

威高(不到25倍)    

凯利泰(不到25倍)   

春立医疗  

大博医疗  


3、康复医疗服务——暂无核实标的

等待商业模式创新


4、肿瘤免疫疗法

安科生物

佐力药业(科济生物  实体瘤重大突破中)

金斯瑞


备注:眼科、牙科,现在估值,不讨论。



      


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