10.9新一复盘这2条主线穿越过来了

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连板梯队

5板海鸥住工，汇通能源，紫燕食品

4板大博医疗

3板竞业达，彩虹集团

2板胜利股份，南天息，永和指控

节前最后一天指数并未抢筹进场，这种悲观情绪跟上半年的下跌趋势比较像，但是已经难创新低，另外节假日期间全球市场都出现了强势反弹。

从连板情绪来看，公元股份止步5板，海鸥住工卡位，换手高标穿越到节后，跟随其后的大博医疗走出超跌反弹，能源危机这边的电热毯彩虹集团趋势新高3板，分时虽弱，但趋势很强。

整体来看，指数比较关键，能影响场内趋势和情绪的变化，最终还是有无心，大A在这个底部反复探底，在大会之前就是企稳震荡，黎明前的黑暗总会散去。

医药 

根据国家医保局消息，9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购在上海接受企业递交电报材料并现场开标。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，涉及约120万套耗材。央行和卫健委纷纷表态支持更新改造医疗设备，在政策持续助力的背景下，全国数千亿级医疗设备更新改造需求或将释放，这也导致医疗器械板块的爆发。

版块阵眼大博医疗

大博医疗 ，医疗器械+骨科植入，换手4板领涨，公司是国内骨科植入类医用耗材的龙头企业之一，创伤业务国内第一，脊柱业务国内第一梯队。从行业发展来看，在疫情常态化的背景下，新建医院的交付能够有效扩容医疗器械市场，整个行业会带来新增量。板块调整这么久，超跌反弹也符合市场规律，大博目前才一次异动，节后预期走加速才能继续带动情绪转强。可以关注后排永和智控、英特集团有无补涨机会，另外节假日期间疫情仍有反复，跟经济复苏还在打拉锯战，而且医药整个板块一直处于底部震荡，在当前市场环境下跌无可跌，触底反弹，更加偏向于超跌反弹，市场缩量下还是一个过渡期，题材空窗期还是轮动为主，

能源危机

欧洲最大的天然气田面临关闭风险，国际能源署再度发出警告，欧洲将面临“史无前例”的天然气短缺风险。

俄乌冲突的背景下，欧美对俄罗斯的制裁再叠加夏季持续的干旱，共同加剧欧洲能源短缺问题。尤其“北溪”管道爆炸事件将进一步造成欧洲产业寒冬，“北溪”管道遭破坏是一起可能引发恶性连锁反应的突发事件。工业企业或被迫消减使用天然气，由于OPEC+大幅减产、俄乌局势持续白热化以及欧洲能源危机的进一步加剧，以原油、天然气为代表的能源价格会受益上涨，全球通胀压力会加剧海外经济的衰退风险。雪上加霜的是，欧央行为控制高企通胀，大幅加息，德国经济衰退在即，欧洲经济寒冬或提前到来。

版块阵眼海鸥住工

海鸥住工，热泵+出口受益，欧洲面临能源价格飙升，同时主导电价飙升，欧洲呼吁减少能源适用，但是从传统能源直接过渡到新能源不是短时间就能实现的，都需要时间来过渡，当下燃眉之急是寒冬临近，欧洲人民要如何渡过寒冬才是关键。节前发酵的热泵走出日出东方这个趋势龙，被欧洲人爆买的电热毯彩虹集团也一波走出接近翻倍的走势，人气龙海鸥住工5板节前逆势表现，尽管市场氛围差，但是依旧有资金博弈高标穿越节后。先炸北溪一号二号天然气管道，再炸克里米亚大桥，俄乌冲突还是能源危机都在持续发酵，天然气这边关注胜利股份2进3机会。

能源危机这条绝对主线还没走完，节后还会反复表现，甚至贯穿到明年，周期会比较长。一是取暖线热泵、电热毯、取暖器、电热水袋、暖宝宝等等供热出口类企业在寒冬期需求下受益明显，除此之外天然气油气海运等、其次是能源替代，像煤炭火电平替，甚至到新能源光伏发电这种可持续绿色能源，才是未来真正潜力方向。另外欧洲天然气短缺或将影响化工品供应，关注欧洲产能占比较大的维生素、蛋氨酸、抗老化助剂、聚氨酯、环氧丙烷等板块。能源线的逻辑和预期都在，而且在当前的市场波动下韧性较大，这些细分大概率还是会轮动为主，特别有消息发酵的有望进一步表现。

地产 

9月29日，央行等相关机构通知称决定阶段性调整差别化住房贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。同时，明年底前居民换购住房可享个税退税优惠。

多地鼓励“团购买房”，部分地区最多可优惠30%，多项政策鼓励居民购房。

由上述可见，行业近期持续有消息刺激，包括节日期间也是消息不断，经过前面粤宏远A的一轮，新华联的2轮炒作之后，后面的持续性开始变差了，不过消息不断，还是有局部机会出现，但持续性没有那么强了。

周五早盘最强的是华联控股，高开后秒板，但是房地产指数高开低走，就算有海泰发展涨停助攻，华联控股也是炸板回落。

随后地产权重万科和保利开始拉升，房地产才算稳住，天保基建涨停，下午天房发展封板助攻。一方面是利好直接刺激地产股，另一方面也是地产短期回调了不少，这几个位置都比较低。

利好也要先等一轮抛压后，板块再度起航时，介入才会相对安全。地产股也是暴雷高发区，感觉做趋势股安全性和性价比都更高。

新能源车 

9月，比亚迪新能源车销量大幅超过市场预期，达到20.13万辆，同比增长183.12%。至此，今年以来公司新能源汽车累计销量118万辆，同比增长249.56%。

2022Q3，比亚迪坐稳全球新能源汽车市场头把交椅。7-8月，中国占世界新能源汽车份额已近七成。

然而以比亚迪、蔚小理为首的新能源汽车股价却表现萎靡。外资行摩根大通表示内地乘用车销售面临的压力可能会第四季持续，并调低了比亚迪股份目标价。

虽然作为龙头的比亚迪销售数据还算不错，但现在市场对于汽车整车来说还是不买帐，港股周五的时候汽车股迎来了一波普跌潮。

对于国庆期间港股这边汽车整车相关个股的回调来说，主要逻辑还是股价在5-6月份爆炒之后严重透支了，并且业绩现在看出了比亚迪这几个头部企业基本上都太好，现在市场就用脚投票了。

所以，对汽车板块来说，很显然现在并没有见底，节后对于汽车产业链还是要保持谨慎，不要盲目加仓！

其他

跨境支付方向，近期也有不少消息，但市场弱势，只有局部活跃个股表现的相对强一点，整体也是轮动的。风向标京北方、南天息。

欧洲能源危机持续，天然气、供暖等相关公司受益广汇能源、九丰能源等；

C919适航证新进展，珠海航展在即，航空产业链中航西飞、航发动力等；

四季度煤炭业绩有望持续高增晋控煤业、山煤国际等

明天周一，目前市场还是得先看指数，近期指数对情绪的影响比较大，指数到了现在的位置，不用太过恐慌，10月份还是值得期待。国庆长假期间，美股、港股等等都是过山车走势，不过期间以原油为核心的大宗商品领涨。外围市场动荡不安，国际形式严峻，很多不确定性因素影响大A，但拉长周期来看，恐慌跌破反而是左侧抄底机会。市场已经到了一个底部区间，而真正的确定性拐点还是在大会结束后给出方向，期间存量震荡为主，耐心等待右侧放量号。

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