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国盛通【美格智能002881强势涨停，持续看好

国盛通【美格智能002881强势涨停，持续看好物联网阿尔法黑马】

受到新能源车板块下行压力影响，公司股价在历史新高后出现了一段时间的调整，我们一直强调配置机会已现。从基本面来看，公司21年业绩预告持续高增长，拥有强硬的业绩支撑。促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变，随着车联网渗透率的逐步提升，我们预计公司业绩仍将保持高速增长。

美格，走在成长的路上

【市场营销力度大增】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队，在海外&车载模组方面进展迅速，乃营收与利润高增长的主因；

【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响，毛利率承压，Q3随着产品高端化+提价，我们预计毛利率触底回升，未来仍有空间；

【车联网是22年最大看点】作为智能模组的代表性企业，公司在国内车厂已处于放量前夜，2022年有望翻倍增长。

我们预计2021-2023年营收分别为20/36/52亿元，净利润为1.2/2.2/3.7亿，继续推荐。

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