谁能扛起“偏光片国产化”的大旗？

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从2019年开始，中国已成为全球最大的偏光片制造基地，产能约2.4亿平米。

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近几年来，伴随着全球显示面板产能快速扩充，偏光片的供应问题日益突出。

偏光片市场近期价格上涨，主要是由于面板大尺寸市场的增加，以及偏光片厂商策略调整。而这种价格上涨的趋势在未来随着产线扩张、产能释放，将会得到一定的缓解，但至少在今年，偏光片价格上涨态势将继续保持。

从偏光片市场的格局来，产能高度集中在日东、LG化学和住友这三家日韩的偏光片厂商。2019年这三家日韩偏光片厂商的产能占比超过了70%，产品垄断效益明显。

不仅仅是偏光片的产能高度集中在日韩厂商，偏光片上游的供应链更是高度垄断在少数的日本企业中。除了PVA、TAC等核心的材料之外，胶水、离型膜等材料也以日本厂商为主。受制于生产技术的限制，中国厂商在偏光片上游的材料的配套方面涉入较少。

就目前而言，国产偏光片厂商话语权并不高，同时缺乏上游材料研发技术，因此在制作偏光片时利润率并不高。

但随着偏光片产线向大陆转移，偏光片国产化趋势也会愈发明显。

虽然日本企业减少在偏光片领域的投入，但是中韩等企业都好偏光片未来产业，因此纷纷加大投资力度。同时近期LCD扩产基本都在中国大陆，这也使得许多日本、韩国、台湾地区企业纷纷将产线向大陆转移，为大陆偏光片国产化打下重要基础。

这些消息都散发着一个号——随着全球显示面板产业持续向中国大陆聚集，我国厂商对偏光片产能布局更为积极，这将带动偏光片的产能维持稳步的增长。

据了解，从2019年开始，中国成为全球最大的偏光片制造基地，产能约2.4亿平米。

膜链注意到，目前已有部分大陆偏光片厂商进行了产能扩张。

◤ 【三利谱(002876)、股吧】

根据三利谱透露，目前公司的合肥工厂作为其在华中地区的主要生产基地，进行宽幅（1490mm)TFT偏光片全制程生产线、宽幅（1330mm）TFT偏光片全制程生产线、以及2条宽幅（2300mm)TFT偏光片生产线和2条宽幅（1490mm)TFT偏光片生产线的规划布局。

公司表示，合肥三利谱大尺寸产品的客户认证还在进行中，部分大尺寸产品已经通过客户认证准备进入小批量试用阶段。深圳方面中小尺寸产品良率达到98%左右，大尺寸95%左右；合肥三利谱中小尺寸产品良率约95%，大尺寸产品约90%。

在公司发布的2018年年报中，偏光片去年营收为8.8亿元，占总营业收入比重的99.64%，较2017年同比增长8.24%。其中，偏光片去年生产量达809万平方米，销售量达677万平方米。

◤ 【同益股份(300538)、股吧】

同益股份2009年开始与三星合作销售偏光片，并拥有深天马、华星光电、京东方等下游知名品牌商客户。

根据国海证券数据显示，京东方、华星光电等国内面板巨头产能将在2019年密集爆发，在2018-2019年将新增3条8代线和5条10.5/11代线，合计满产年产能高达到1080万片，预计在未来仍将保持高速增长的态势，由此将催生出公司偏光片需求的快速增长，为公司贡献可观利润。

在公司发布的2018年年报中，偏光片去年营收为为5632.44万元，较上年同期增长138.81%。目前，为促进偏光片业务的销售，公司已与在偏光片激光打孔、裁切方面具备国内先进能力的相关方开展合作。

◤ 盛波光电

盛波光电的技术来自日东电工，他们于2017年11月6日和锦江集团、昆山奇美就引进日东电工的2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合作合同书》。一年后，公司又签署了《技术支援合同书（第 2 制造线）》，有效期为签署之日起至 2022 年 11 月 5 日止。

2018年8月，公司筹建了7号线项目（幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线），其生产规模为年产TFT-LCD用偏光片3200万平米，项目总投资估算为19.59亿元。预计2019年Q4量产，投产后可达到年产2200万平米的生产能力。

近日，超大尺寸电视用偏光片产业化项目在盛波光电科技园正式开工。总建筑面积约34000㎡，预计一年后完工建成。

◤ 皖维高新

根据皖维高新透露，目前公司已有“500万平米/年聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产线”实现产业化。而为实现产品链配套和共同发展， 近日在合巢产业新城皖维项目基地，“年产700万平米偏光片项目”主体厂房已正式开工。

“700 万平米/年聚乙烯醇光学薄膜项目”建设期为 12 个月，建成达产后，每年可生产700万平米幅宽为3400mm、厚度为 40-75µm 的聚乙烯醇光学薄膜，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。

除700万平米偏光片外，公司拟投资年产2万吨聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片、年产700万平米聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目。计划总投资约10亿元，预计年产值13亿元。

另外在今年2月，皖维高新公布以近4亿的价格，购买控股股东旗下的PVB树脂和PVA光学膜资产，以完善产业链。

虽然长久来偏光片技术势必被中国厂商所掌控，但目前距离这个节还为时尚早，且上游材料的国产化配套依然任重道远！偏光片需求将在近几年持续扩大，而哪家更先一步在技术上得到突破，则可以在市场中分得最大的蛋糕。

来源：膜链

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