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2019年总结和2020年展望

  • 作者:曾经的记忆
  • 2020-01-12 20:10:27
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2019年结束以后一直没有总结经验,趁着马上过年的时候展望下2020年,等2020年末再下今天的判断对了多少。

1、2019年回顾

2019年其实行情非常好,属于预期全面反转的一年,但是从总体上上市公司的业绩没有显著的改善,所以今年炒的是预期。芯片、5G、TWS等等,这些东西我多多少少都参与了一,虽然不太擅长找预期,但是我对企业业绩的把控还是很有心的,这也是2020年非常重要的一。

2019年也有一些行业出现了较大幅度的下跌,最明显的是基建类,这一是非常值得注意的,这意味着资金风险偏好的上升,同时基建关乎我国GDP增速,这也意味着资金做好了GDP超预期下降的准备。

2、2020年展望

目前对2020年没有做太多的行业分析,也梳理了一些我好的行业,后续值得验证

(1)OLED。韩国产能退出,行业周期复苏的大逻辑。miniled是后续的增长,但目前主要还是各大型面板厂的利润回升情况,好京东方、TCL、三利谱。三利谱是我今年重关注的,但是没有太好的机会买进,偏光片这个赛道有偏,但是在产能扩充的情况下弹性足够好,我好增发后达到80-90亿的市值。

(2)宠物。这个行业有偏,但是就目前来消费行业的增长已经从白酒医药上逐渐转移,宠物行业是一个增长非常迅速的行业,2018年市场容量据说达到1000亿,这个数据我没有考证过,不过增速肯定很快,而且对应的上市公司业绩还没有体现出来,好中宠股份和佩蒂股份。

(3)基建。2020年重启基建基本上是板上钉钉的了,目前基建股PB小于1的太多了,数都数不过来,这种政策面回暖而且超跌的修复都有很大的空间,但是基建股有个问题,就是容易拉指数,指数一拉就容易抽血,导致题材失衡,所以适合空题材时做对冲用。还有一,就是一些建筑装饰类的股票非常容易高送转,特别是叠加次新的小盘建筑装饰股,因为这些公司有扩大股本拿大项目的需要,因此更有送转的动力,以前的农尚环境、杭州园林、杰恩设计都是的。高送转也适合做对冲,而且2019年基本没什么声音,2020年肯定有机会。具体的标的就不列了,情况买。

3、关于组合

今年本来想做一个中线持股的组合,但是后来发现行情轮动的挺快,所以就放弃了,后面可以再尝试一下,如果真的是牛市,持股肯定是优于调仓的,可以验证一下。


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