淡蓝投资
一、核心业务拆分(原隶属于江苏省交通厅)
1、车路云
公司自从2021年开始加大对AI+路的投入,开始布局车路云一体化。具备边缘计算单元(MEC)、智能路侧终端(RSU)、智能车载终端(OBU)和智能云控平台的产品供应能力。已经在在江苏五峰山智慧高速项目、泰州市G328数字公路示范项目、河北栾城车路协同项目、江苏常泰未来智慧大桥车路协同示范项目中落地应用。
公司2023年车路云相关收入为3亿元+,毛利率30%+,公司前天在国君电话会议里面讲的。
由于江苏省内大多数数字化项目公司都有深度参与,本次智慧高速爆发和车路云的爆发,公司将极为受益。公司将以总包商的方式参与。
公司预计江苏省智慧高速可拿30%-40%份额(对应每年10亿元的收入增量,持续3年。
公司预计江苏省城市的车路云每年可拿20%-30%份额,江苏省13太保预计总量为700亿元。公司未来5年将累计实现140亿元的增量收入,就算扣除掉通专网的20%,那也有110亿元,每年有20亿元+收入增量。
本次第一批车路云试点20城里面无锡、苏州和南京在里面,3城招标打响公司爆发第一枪,预计在7月上旬左右。
省内智慧路侧将给公司每年贡献30亿元的收入,3亿元+的增量利润。
积极布局外省业务,河北、广东、河南、广西、宁夏、海南、安徽等10余个省份,省外收入占比持续提升,目前已达40%。省外车路云有望增加10-20亿元收入增量。贡献1-2亿元利润/年。
车路云收入贡献40亿元/年,利润4亿元/年。
2、低空经济
(1)2015年,建立航空专业队伍,业务涉及民航及低空相关领域;(2)2023年,民航及低空经济业务的收入约1.2亿元,其中低空经济业务占比约30%(合3600万元);(3)24年3月,中标太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目,中标金额2635万元;(4)24年4月,中标吴江区低空基础设施体系布局规划项目,中标金额85.6万元;同月与苏州交投签约苏州通用机场工可及选址项目;(5)24年5月,中标南京市城市场景的空中交通航线网络近期规划项目,中标金额58.8万元。
(6)24年6月,中标深圳低空基础设施项目一期咨询,中标金额10万元,进入低空核心城市深圳。⭐除江苏大本营外,公司一直在江西、宁夏、浙江、广东、贵州、武汉等省市跟踪低空相关业务,后续订单进展值得期待。
公司也在积极和政府合作,未来将和政府成为合资公司做低空项目运营,届时低空收入会迎来持续稳定大爆发。
目前低空业务可以作为拔估值的业务。
3、主业建筑规划设计
每年7亿元+利润,保持每年小幅增长,主业稳健。
二、省交通厅儿子+股权回购
1、江苏省一霸,大多数路侧项目公司都有深度参与
华设集团5月23日在投资者互动平台表示,公司最初为江苏省交通运输厅下属事业单位,后续历经企事业单位改制,目前是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司。目前是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,位列“全国勘察设计企业收入前100名”第3位。
2、股权回购彰显息
截至2024年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购的股份数量为4,523,700股,占公司总股本的比例为0.6616%,成交最高价为8.07元/股,成交最低价为6.48元/股,已支付的资金总额为人民币32,537,149元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
3、赔率高,弹性大
公司向下空间仅10%,也就是跌到回购价8元;向上可对标苏交科/深城交/金溢科技等给20倍PE看到20元,1:10赔率。
目前仅9倍PE,未来分红率在30%-40%,会有4%左右股息率。
车路云爆发后,公司每年有4亿元利润增量,总利润可达11亿元,按照万集/金溢的20倍估值体系,可达220亿元市值上限,还有200%+涨幅空间,强call。
江苏省车路云一霸,位置低弹性大,对标万集科技和金溢科技,还有很大空间,千万要重视。
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淡蓝投资
$华设集团 603018 江苏车路云&低空经济 1:10赔率的大黑马 强call 空间200%+
一、核心业务拆分(原隶属于江苏省交通厅)
1、车路云
公司自从2021年开始加大对AI+路的投入,开始布局车路云一体化。具备边缘计算单元(MEC)、智能路侧终端(RSU)、智能车载终端(OBU)和智能云控平台的产品供应能力。已经在在江苏五峰山智慧高速项目、泰州市G328数字公路示范项目、河北栾城车路协同项目、江苏常泰未来智慧大桥车路协同示范项目中落地应用。
公司2023年车路云相关收入为3亿元+,毛利率30%+,公司前天在国君电话会议里面讲的。
由于江苏省内大多数数字化项目公司都有深度参与,本次智慧高速爆发和车路云的爆发,公司将极为受益。公司将以总包商的方式参与。
公司预计江苏省智慧高速可拿30%-40%份额(对应每年10亿元的收入增量,持续3年。
公司预计江苏省城市的车路云每年可拿20%-30%份额,江苏省13太保预计总量为700亿元。公司未来5年将累计实现140亿元的增量收入,就算扣除掉通专网的20%,那也有110亿元,每年有20亿元+收入增量。
本次第一批车路云试点20城里面无锡、苏州和南京在里面,3城招标打响公司爆发第一枪,预计在7月上旬左右。
省内智慧路侧将给公司每年贡献30亿元的收入,3亿元+的增量利润。
积极布局外省业务,河北、广东、河南、广西、宁夏、海南、安徽等10余个省份,省外收入占比持续提升,目前已达40%。省外车路云有望增加10-20亿元收入增量。贡献1-2亿元利润/年。
车路云收入贡献40亿元/年,利润4亿元/年。
2、低空经济
(1)2015年,建立航空专业队伍,业务涉及民航及低空相关领域;
(2)2023年,民航及低空经济业务的收入约1.2亿元,其中低空经济业务占比约30%(合3600万元);
(3)24年3月,中标太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目,中标金额2635万元;
(4)24年4月,中标吴江区低空基础设施体系布局规划项目,中标金额85.6万元;同月与苏州交投签约苏州通用机场工可及选址项目;
(5)24年5月,中标南京市城市场景的空中交通航线网络近期规划项目,中标金额58.8万元。
(6)24年6月,中标深圳低空基础设施项目一期咨询,中标金额10万元,进入低空核心城市深圳。
⭐除江苏大本营外,公司一直在江西、宁夏、浙江、广东、贵州、武汉等省市跟踪低空相关业务,后续订单进展值得期待。
公司也在积极和政府合作,未来将和政府成为合资公司做低空项目运营,届时低空收入会迎来持续稳定大爆发。
目前低空业务可以作为拔估值的业务。
3、主业建筑规划设计
每年7亿元+利润,保持每年小幅增长,主业稳健。
二、省交通厅儿子+股权回购
1、江苏省一霸,大多数路侧项目公司都有深度参与
华设集团5月23日在投资者互动平台表示,公司最初为江苏省交通运输厅下属事业单位,后续历经企事业单位改制,目前是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司。目前是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,位列“全国勘察设计企业收入前100名”第3位。
2、股权回购彰显息
截至2024年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购的股份数量为4,523,700股,占公司总股本的比例为0.6616%,成交最高价为8.07元/股,成交最低价为6.48元/股,已支付的资金总额为人民币32,537,149元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
3、赔率高,弹性大
公司向下空间仅10%,也就是跌到回购价8元;向上可对标苏交科/深城交/金溢科技等给20倍PE看到20元,1:10赔率。
目前仅9倍PE,未来分红率在30%-40%,会有4%左右股息率。
车路云爆发后,公司每年有4亿元利润增量,总利润可达11亿元,按照万集/金溢的20倍估值体系,可达220亿元市值上限,还有200%+涨幅空间,强call。
江苏省车路云一霸,位置低弹性大,对标万集科技和金溢科技,还有很大空间,千万要重视。
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