完善战绩
这两天看电影,电影院里播的流浪地球2、满江红都很不错,剩下来把无名和深海准备刷一下。电影院里好的场次爆满,买都买不到票。
那么这些电影,都对应了哪几家上市公司?
盘点了一下,相关的有手握《无名》等重磅影片的博纳影业;中小成本类型片打法成熟,动画电影《深海》弘扬中国美学的光线传媒;享受进口片发行壁垒并深度切入全产业链运营,出品发行《流浪地球2》的中国电影;参与出品发行《满江红》并涉足5部春节档影片的猫眼娱乐,及有望受益于终端影院复苏的分众传媒、万达电影、横店影视、金逸影视、幸福蓝海。
基本这些就涵盖了所有值得关注的电影相关的上市公司了。
春节期间和买方的投资经理交流,感受到市场对于黄金珠宝的小分歧底部上来也涨了不少,到底反应了多少预期,春节消费会不会低于预期,也正因为这样的顾虑,不少投资者选择节前获利了结。我觉得大年初二,还是要多说两句,想给大家更多一点心!
从12月中旬至今,黄金的环比数据一直在回升,江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%,山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长,河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年,是22年,高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85%+,我们认为有望超过去年同期。
和去年同期相比,看看这个春节,全是积极的催化剂。
1、春运客流同比22年高增长;
2、过去即便返乡,也只是亲人聚会,不敢聚众社交,今年必然会带来更多的社交活动和逛街消费(比如电影院旺到买不到票)
3、这两年抑制的结婚需求都会延后释放,而黄金在传统习俗里也是必需品,所以结婚对三金都是强拉动;
4、金价也在涨,春节要送的金镯子难倒还能等几个月后金价回落再买?
基于上述的判断,我们认为春节黄金珠宝会超预期。再换个角度,即便恢复至85%,也很好啊。
我们拿板块估值水平和板块基本面恢复到历史高点的水平做比较,黄金珠宝不说最好吧,至少是排名靠前的消费子板块。而且珠宝看的是23年估值,不是24年哦!
中长期逻辑我一直强调,就是品牌集中度的提升,23年国内几个龙头品牌的扩张会提速,子品牌矩阵的战略也会铺开,不管是上游渠道,还是下游珠宝品牌,都有比较明确的机会。
相关公司山东黄金、中国黄金、赤峰黄金、老凤祥、周大生。
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电影院爆满!黄金珠宝畅销,利好哪些股票?
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和去年同期相比,看看这个春节,全是积极的催化剂。
1、春运客流同比22年高增长;
2、过去即便返乡,也只是亲人聚会,不敢聚众社交,今年必然会带来更多的社交活动和逛街消费(比如电影院旺到买不到票)
3、这两年抑制的结婚需求都会延后释放,而黄金在传统习俗里也是必需品,所以结婚对三金都是强拉动;
4、金价也在涨,春节要送的金镯子难倒还能等几个月后金价回落再买?
基于上述的判断,我们认为春节黄金珠宝会超预期。再换个角度,即便恢复至85%,也很好啊。
我们拿板块估值水平和板块基本面恢复到历史高点的水平做比较,黄金珠宝不说最好吧,至少是排名靠前的消费子板块。而且珠宝看的是23年估值,不是24年哦!
中长期逻辑我一直强调,就是品牌集中度的提升,23年国内几个龙头品牌的扩张会提速,子品牌矩阵的战略也会铺开,不管是上游渠道,还是下游珠宝品牌,都有比较明确的机会。
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