光伏下午茶（第2017期）

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2023年，中国光伏产品出口全部实现快速增长，光伏硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%，出口总量同比增长了50.4%，但出口额却同比下降了5.4%。出口总额约484.8亿美元，低于2022年的512.5亿美元

前两个月，我国光伏出口数量增长了42.64%，出口重量增长了40.82%，但出口额下降了23.26%。2023年1-2月，我国光伏组件出口平均单价为109.61美元。2024年1-2月，光伏组件出口单价只有58.97美元（环球零碳）

比亚迪2023年营业收入6023.2亿元，同比增42%，归母净利润300.4亿元，同比增80.7%，去年研发投入近400亿超过特斯拉

一周前，英国第一光聚变公司将压力极限提升至 1.85 兆帕，是地核压力的五倍。几天前，Commonwealth Fusion Systems 打破了使用最新高温超导技术制造磁场强度为 20 特斯拉的大型磁铁的世界纪录。这些磁铁通过挤压托卡马克装置内的超热等离子体来融合氢同位素。为了复制太阳聚变，温度必须比太阳表面高十倍

核聚变有个50年才能实现商业化定律，但目前看来这项规律也要被打破了。国际原子能机构伦敦论坛上的一项民意调查发现，65% 的内部人士认为，到 2035 年，核聚变将以可行的成本为电网发电，到 2040 年，这一比例为 90%

去年12月底，由25家央企、科研院所、高校等组成的中国可控核聚变创新联合体正式宣布成立。去年全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）已经在多个实验中取得了重要成果；核聚变大科学装置“中国环流三号”面向全球开放

MIT的教授表示“一夜之间，聚变反应堆的每瓦成本降低了近 40 倍。” 学院的等离子体科学与融合中心的目标是，到2025年实现首次商业化规模的核聚变反应，并在 2020 年代末达到稳定的 Q 因子 10，这是商业起飞的能源目标

晶科未来1~2年时间里，光伏行业所有的企业会比较煎熬，无论是头部企业还是腰部企业。预计未来行业里就会剩下4~5家头部企业占据80%以上的市场份额

晶科现在第二大支撑业务就是储能。预计在未来三到五年时间里，成为全球第三大储能供应商

晶科海外工厂生产的组件，可能能规避一部分政策限制，但是是否能做到跟中国国内一样的成本优势，这需要企业从中寻找平衡点

钧达股份2023年公司实现营业收入186.57亿元，同比增长60.90%；实现归母净利润8.16亿元，同比增长13.77%。四季度一次性计提9.5GW的PERC产能，影响公司当期净利润总额达8.94亿元

2021年钧达股份先通过“分期付款”的方式收购捷泰科技51%股权。在14.34亿元交易总对价中，有6亿元为股东借款，6亿元为并购贷款，仅有2.34亿元为公司的自有资金和其他自筹资金（ 光伏Time）

钧达股份表态将暂停国内电池产能扩张，稳定在40GW左右，但将加速海外生产基地建设。2022年资产负债率在80%以下。2023年资产负债率降到了70%左右

2024年美国的组件供应量将是需求量的2.4-2.7倍

截止今年1季度，宁德时代仍能维持50~70元/KWh的溢价，而二线电池制造业却得努力在盈亏平衡线上挣扎。在市占率方面，宁德时代在国内市场能稳定在46%，在全球市场能稳定在37%

大摩今年使用宁德时代电池组的电车（CATL inside）似乎卖的更好，而比亚迪的电车今年则是销售乏力。在今年新推出的车型中，宁德时代电池占比将达到63%，环比提升了18个百分点

大摩的基础场景假设是到2030年，随着磷酸铁锂LFP电池在欧洲打开效率，宁德的在欧市占率稳定在35%；而受制于美国的行政压力，宁德的在美市占率从15%滑落至3%

阿布扎比未来能源公司、迪拜水电局与正泰新能就去年10月签约的迪拜1800MW光伏发电项目的合作细节展开讨论

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