并购比例近50%！2019年A股ETC概念并购案例

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ETC( Electronic Toll Collection ) 电子不停车收费系统是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。

目前A股市场有20多家ETC概念上市公司，其中有近10家公司于2019年发生并购，也就是说有近一半企业发生并购，涉及的企业包括紫光国微、华铭智能、楚天高速、千方科技、江海股份、新大陆、龙洲股份、南天息、星帅尔等，详情内容如下

华铭智能并购聚利科技

1月15日，华铭智能拟向韩智等 52 名聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技 100%股权，交易作价8.65亿元；并向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集不超过1.2亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价、补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用。

9月17日，上述交易已经完成股权交割手续，聚利科技成为华铭智能全资子公司。

财董并购观察了解到，华铭智能是一家自动售检票系统终端设备研发商，专业从事轨道交通、快速公交（BRT）等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售，以及场馆、景票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务；聚利科技是一家ETC系统及车载设备研发商，主要产品包括路侧单元、电子标签等ETC系列产品，通过OBU对卡片进行无线数据交换，实现不停车IC卡付费功能。

华铭智能表示，本次交易是上市公司抓住智能交通产业发展机遇，拓展公司业务体系的一项重要举措，公司主营业务将通过本次交易向ETC等道路交通行业领域进行延伸，借助向智能交通领域的外延式发展，丰富上市公司的产业布局，拓展上市公司的业务体系，增强盈利公司盈利能力。

紫光国微180亿并购紫光联盛

5月20日，紫光国微称正在筹划以发行股份购买资产的方式收购间接控股股东紫光集团下属控股公司北京紫光联盛100%股权事项，申请停牌。

10月31日，紫光国微拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛 100%股权，交易作价180亿元，每股价格35.51元，共发行50.69亿股。该交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。交易完成后，紫光国微间接控制 Linxens 集团，并间接持有 Linxens 集团 95.43%的股权。

财董并购观察了解到，紫光国微主营业务为集成电路芯片设计、销售及石英晶体元器件业务，主营业务产品中的智能安全芯片业务与 Linxens 集团的微连接器业务具有很强的协同效应。

本次交易完成后，紫光国微将实现产业链整合，可同时提供智能安全芯片和微连接器产品，公司实现“安全芯片+智能连接”的布局，构建更为完整的智能安全芯片产业链。

楚天高速并购大广北公司

12月3日，楚天高速拟与关联方湖北交投建设集团组成联合体参与竞拍大广北公司100%股权，并于12月27日以34.57亿元成功竞得，楚天高速与建设集团分别出资25.93亿元、8.64亿元。已于挂牌方签署产权交易合同。

据了解，楚天高速在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面具备丰富经验及管理优势，传统主营业务包括 收费公路的投资、建设及经营管理；大广北公司核心资产为大庆至广州高速公路（G45））湖北境内麻城至浠水段高速公路的特许经营权。

楚天高速表示，本次成功取得大广北公司控股权，依托公司在路桥运营方面核心能力，将有利于提高公司主业发展规模和盈利基础，优化公司路桥资产的经营期限结构，增强公司可持续经营的能力，夯实公司长远发展根基，符合公司的发展战略和全体股东利益。

阿里网络成千方科技第二大股东

5月28日，千方科技控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人中智汇通、持股5%以上股东建投资（简称转让方）与阿里网络签署股权转让协议，转让方以16.12/股的价格向阿里网络转让其合计持有的公司2.23亿股，交易对价35.95亿元。

上述股权转让已经完成，阿里网络成为千方科技第二大股东。

财董并购观察了解到，千方科技致力于成为引领智慧交通、智能安防产业发展，构建创新型智慧城市建设的可持续发展高科技公司，已经率先完成了覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的大交通产业布局，形成从产品到解决方案、从云端数据到出行者、从硬件基础设施到软件智慧中枢的完整产业链。

千方科技表示，通过此次合作，双方将在多个领域形成较好的优势互补，公司将获得阿里云先进的技术、产品与服务支持，推动公司人工智能等核心技术能力持续升级，助力公司在市场开拓等多方面竞争力快速提升，进一步巩固公司在智慧交通等领域的行业领先地位。

新大陆并购思必拓

4月10日，新大陆全资子公司福建新大陆自动识别公司使用自有资金合计9,690万元以股权收购及增资方式取得北京思必拓51.00%的股权。其中，股权转让阶段，受让邵九洲、武仁卫、黄建宁、北京思必拓同舟投资合计持有的思必拓41.81%股权，收购总价为6,690万元；增资阶段，识别公司以自有资金对思必拓增资3,000万元。

上述收购及增资已经完成，识别公司共持有思必拓51.00%股权，思必拓成为识别公司控股子公司。

从企获悉，新大陆成立于1994年，2000年在深交所上市，股票代码000997，已经形成了以产业、资本、技术、市场为纽带，具有战略管控能力和辐射效应的母公司管理层组织；北京思必拓是国内领先企业级智能硬件设备制造商，具有深厚的智能终端产品研发和功能定制技术背景，专注于物联网行业技术的产品化。

新大陆表示，本次交易旨在进一步加强公司物联网终端设备的研发设计与全球化销售能力，特别是在手持智能终端与工业平板领域继续夯实基础，进一步巩固公司的行业领导地位。

江海股份并购荣生电子

11月13日，江海股份拟以自有资金收购麦斯实业持有的荣生电子40%股权，交易作价0.8亿元。上述股权转让已经实施完成，鉴于此前江海股份持有荣生电子60%股权，荣生电子成为江海股份全资子公司。

据了解，江海股份是一家电容器及其材料生产商，主产品铝电解电容器是电子产品不可或缺的关键基础元件，广泛应用于家用电器、数字音像、通讯、工业控制、航空航天、能源、军工等领域；荣生电子是一家电容器储能材料制造商，荣生腐蚀箔制造的技术和产品性能及效率在国际上具有较强竞争力。

江海股份表示，本次交易有利于提高公司重要材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。

龙洲股份并购厦门华特

3月30日，龙洲股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向厦门华特全体股东购买厦门华特100%股权，交易标的作价预计不超过12.6亿元。其中，上市公司拟以股份支付的比例为60%，以现金支付的比例为40%。

同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用及补充流动资金。

财董并购观察了解到，龙洲股份主要从事现代物流服务(含沥青供应链、港口码头服务、物流园区经营)和汽车制造及销售与服务；门华特是以“公路建材”和“公路建筑”为核心产业的高度专业化企业，目前有三大事业板块和一个技术中心沥青材料事业板块、国内工程事业板块、国际化事业板块、厦门华特沥青技术研究发展中心。

龙洲股份表示，厦门华特主营业务为沥青产品贸易、沥青的仓储与加工，与上市公司已有的沥青业务可以形成显著的协同效应，有助于打造优势沥青板块；同时，本次交易将优化公司业务结构、扩大公司业务规模、壮大公司主营业务，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。

南天息并购海捷科技

2月2日，南天息使用自有资金960万元受让海南易建科技持有的海捷科技30%的股份。11月22日，南天息拟以960万元继续受让海捷科技30%的股份。

上述交易已经完成股权变更登记手续，南天息持有海捷科技60%股权，成为其控股股东。

据了解，南天息是一家移动互联网企业，专注于从事金融软件开发、系统集成、金融专业机具销售和售后服务，致力于为银行、电、医药等行业提供应用咨询服务及解决方案；海捷科技是一家专注于商业智能及大数据领域的解决方案提供商，致力于为金融、快消零售、综合物流、项目型企业、通、综合性集团，提供专业数据服务解决方案和全面的项目管理与实施。

南天息表示，成为海捷科技控股股东，能够更好地支持海捷科技发展，也为自身注入新的技术活力，带来大数据业务新的着力，增强综合竞争力，助力南天息完善产业布局。

星帅尔并购浙特电机

6月6日，星帅尔拟以支付现金方式收购公司控股子公司浙江特种电机53.24%股份，交易作价1.97亿元。星帅尔此前持有浙特电机46.76%的股权，若本次交易顺利实施，浙特电机将成为其全资子公司。

财董并购观察了解到，星帅尔是一家专业生产各类继电器的股份制企业，具备年生产各类继电器8000多万只的能力；浙特电机是一家专业设计和生产中小型电机和微电机的科技型企业，也系机电部定具叁十多年生产经营单、叁相低压电动平车电器的专业厂家。

星帅尔表示，本次交易有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步增强公司的持续盈利能力，资产规模的进一步提升将增强公司的抗风险能力。

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