几个维度认识华为+芯片行情（华力创通，捷荣技术，华映科技，蓝英装备）

几个维度认识华为+芯片行情

华为+芯片行情运行8、9天，行情从开始扑朔迷离到成为明牌的绝对主线，与过往的标题炒作既有相同又有独特的新特征。当下看，华为行情有几个特点

一、这是一个既没有共生题材也没有对手板块的题材

没有共生题材如前一段金融证券、地产消费三大题材共生，华为行情没有。没有对手板块在华为（主流）分歧的时候，没有其他类似医药、军工、农业等逆指数板块能成气候地争一杯羹。

二、这是一个节奏很独特的题材

发展到后面这3-4天，华为一天高潮，接着一天强分歧，然后直接又强修复，这种节奏直接把很短线选手搞蒙，这是以前题材炒作很少出现的节奏。像上周四，大涨是华为大跌也是华为。一方面是因为龙头已走到监管雷区不断试探造成，另一方面主要原因正是因为没有共生题材也没有对手题材，是巨大的获利盘与对手盘的博弈结果。另一个角度来看，可理解为板块内的轮动，而不是题材间的轮动，因为其他板块轮不动。

三、这是一个总龙头与中军个股重叠的题材

从华力创通的容量来看，总龙头即中军，这一点和几年前的润和软件（印象中是炒华为鸿蒙概念）行情相似。不同的是，当时的润和软件行情基本上是创业板表现，因为注册制刚出现不久，市场不玩10CM，而现在是20CM和10CM齐头并进，良性配合，各展所长，这一点又与上半年的AI行情类似。与AI行情不同的是，AI的趋势性更强，华为行情的爆发性更强。

四、这个题材的当下非融次资标的是主流

这点不是因为华为题材而是因为对量化融券爆头的担忧造成。

五、这是一个有技术革命性的题材

漂亮国为首的西方封锁卡脖子，卡到最后几乎全产业链国内完成。华为这样冲出重围，对整个产业链的提升是深层次的利好。可以这样去理解，假设华为是国外企业，现在引了进来，是不是和引进特斯拉在国内建厂对产业链提升的意义有点类似？引进特斯拉之后的市场炒作大家都知道。况且，大基金的3000亿对芯片行业的加持，对比一下前两期大基金都是一千多亿，这力度不可谓不大。因此华为+芯片这个题材级别足够大。

六、题材所处的大环境有政策底的保障

这点不需多说，印花税都降了大家都懂，所以炒作过程中不担心大盘连续大跌而杀死题材本身。

目前，随着捷荣技术的高位反包，华力创通高位再板，依然处于题材炒作的第一阶段。下一个比肩或者说接棒捷荣技术的10CM龙头还不知道在哪，离板块短线炒作的结束还早。