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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,刘晓恬近期对科达利进行研究并发布了研究报告《获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变》,本报告对科达利给出买入评级,认为其目标价位为170.00元,当前股价为100.99元,预期上涨幅度为68.33%。
科达利(002850) 投资要点 事件科达利与欧洲某知名电池厂签订《材料买卖供应合同》,约定商业生产开始之日起6年,向其供应约3.5亿套方形锂离子电池盖板,拟于匈牙利新建生产基地,并成立一家全资子公司配套生产。 获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟2025-2030年向欧洲知名电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280Ah标准型号计算,则供给电池合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量有望进一步提升。公司现有欧洲三大基地已投产,为Northvolt、法国ACC、宁德时代德国工厂绝对主供,预计2023年海外基地贡献约2-3亿收入,2024年弹性更加明显,全球龙头地位稳固。 份额稳定且盈利具备持续性、看好公司长期竞争优势。公司9月排产环比增长5%左右,Q3收入预计环增20-30%,与行业增速保持一致,我们预计全年收入约120亿元,同增近40%,2024年随着海外市场及大圆柱放量,增速预计维持40%。盈利端,近期铝价从1.8万元小幅上涨至1.9万元,公司库存管理优秀,且可通过降本增效消化,下半年公司售价维持稳定,预计H2及全年净利率可维持10%。 盈利预测与投资评级考虑公司结构件龙头地位稳固,我们维持2023-2025年归母净利预测为13/18/25亿元,同增45%/40%/37%,对应21/15/11xPE,给予24年25xPE,目标价170元,维持“买入”评级。 风险提示销量不及预期,盈利水平不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券申建国研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.72%,其预测2023年度归属净利润为盈利13.59亿,根据现价换算的预测PE为20.52。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级13家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为144.68。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:科达利的概念股是:电气设备、新详情>>
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
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东吴证券给予科达利买入评级,目标价位170.0元
东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,刘晓恬近期对科达利进行研究并发布了研究报告《获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变》,本报告对科达利给出买入评级,认为其目标价位为170.00元,当前股价为100.99元,预期上涨幅度为68.33%。
科达利(002850) 投资要点 事件科达利与欧洲某知名电池厂签订《材料买卖供应合同》,约定商业生产开始之日起6年,向其供应约3.5亿套方形锂离子电池盖板,拟于匈牙利新建生产基地,并成立一家全资子公司配套生产。 获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟2025-2030年向欧洲知名电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280Ah标准型号计算,则供给电池合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量有望进一步提升。公司现有欧洲三大基地已投产,为Northvolt、法国ACC、宁德时代德国工厂绝对主供,预计2023年海外基地贡献约2-3亿收入,2024年弹性更加明显,全球龙头地位稳固。 份额稳定且盈利具备持续性、看好公司长期竞争优势。公司9月排产环比增长5%左右,Q3收入预计环增20-30%,与行业增速保持一致,我们预计全年收入约120亿元,同增近40%,2024年随着海外市场及大圆柱放量,增速预计维持40%。盈利端,近期铝价从1.8万元小幅上涨至1.9万元,公司库存管理优秀,且可通过降本增效消化,下半年公司售价维持稳定,预计H2及全年净利率可维持10%。 盈利预测与投资评级考虑公司结构件龙头地位稳固,我们维持2023-2025年归母净利预测为13/18/25亿元,同增45%/40%/37%,对应21/15/11xPE,给予24年25xPE,目标价170元,维持“买入”评级。 风险提示销量不及预期,盈利水平不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券申建国研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.72%,其预测2023年度归属净利润为盈利13.59亿,根据现价换算的预测PE为20.52。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级13家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为144.68。
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